周一市場(chǎng)震蕩走高，全面反彈。盤面上，航天航空、船舶制造、水泥建材、保險(xiǎn)、券商信托、鋼鐵、有色、煤炭等行業(yè)領(lǐng)漲；題材股方面，航母概念、大飛機(jī)、軍工、稀土永磁、新能源等漲幅居前。

　　展望后市，國(guó)盛證券表示，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，短期調(diào)整有望結(jié)束，市場(chǎng)有望重拾震蕩盤升趨勢(shì)。低估值核心資產(chǎn)仍具備配置機(jī)會(huì)。

　　粵開證券表示，A股反彈的空間關(guān)鍵是量能，如果量能出現(xiàn)持續(xù)萎縮，反彈空間則相對(duì)有限。如果量能繼續(xù)釋放，則有望走出強(qiáng)勢(shì)反彈。

　　中金公司認(rèn)為，上漲勢(shì)頭延續(xù)，波動(dòng)可能會(huì)加大。A股及海外中資股業(yè)績(jī)預(yù)期逐步穩(wěn)定，局部開始有上調(diào)。整體估值恢復(fù)至歷史均值附近，局部存在估值高企現(xiàn)象，流動(dòng)性偏寬松可能對(duì)估值形成支持。

　　銀河證券表示，市場(chǎng)仍有上漲空間，要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)“故事”的甄別，防止持倉的熱門概念股被證偽。牛市下半場(chǎng)獲利難度顯著上升：牛市下半場(chǎng)的特點(diǎn)是估值高高在上、能夠下手的好公司越來越少，成交十分活躍；由于后來的投資者持股成本高、情緒波動(dòng)較大，前期獲利的投資者在已獲得豐厚利潤(rùn)的情況下，獲利了結(jié)的動(dòng)力較為充足；諸多原因造成投資難度加大，這和上半場(chǎng)是顯著不同的。

　　山西證券指出，目前市場(chǎng)整體估值遠(yuǎn)低于2015年，整體下跌空間相對(duì)較小，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。中期來看，急跌之后市場(chǎng)情緒將逐步回歸正常水平，未來可適當(dāng)關(guān)注錯(cuò)殺的有基本面支撐的低估值優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。長(zhǎng)期來看，有宏觀經(jīng)濟(jì)基本面支撐，整體向上趨勢(shì)不變。

　　操作上，中信證券認(rèn)為，7月以來市場(chǎng)在經(jīng)歷了狂熱期、恐慌期后，從下旬開始，將進(jìn)入一段平靜期，可以主動(dòng)尋找結(jié)構(gòu)上的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。配置上，本周建議重點(diǎn)關(guān)注在中報(bào)季享受高確定性溢價(jià)的必選消費(fèi)、醫(yī)藥龍頭以及景氣持續(xù)改善的可選消費(fèi)板塊(汽車、家電和社會(huì)服務(wù)等)。

　　國(guó)盛證券建議關(guān)注基建、地產(chǎn)、制造業(yè)投資、可選消費(fèi)的景氣度持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升成為一個(gè)新的業(yè)績(jī)改善的邏輯，部分業(yè)績(jī)邊際改善而長(zhǎng)期邏輯改善的“成長(zhǎng)型周期股”亦受到市場(chǎng)青睞，銀行、保險(xiǎn)、周期等低估值板塊將持續(xù)占優(yōu)。

　　海通證券表示，從估值指標(biāo)看市場(chǎng)熱度：目前絕對(duì)估值處于中等略偏高水平，相對(duì)估值水平處于中等偏低水平。從情緒指標(biāo)看市場(chǎng)熱度：交易指標(biāo)類似50-60度水溫，杠桿指標(biāo)處于歷史較低水平。牛市3浪上漲的中期趨勢(shì)不變，短期小調(diào)整使得市場(chǎng)月度上漲速率回歸正常，科技+券商的主線不變。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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