7月10日上午，三大指數集體低開，上證綜指一度跌破3400點，創業板指大幅震蕩，至中午收盤漲0.62%。

　　板塊方面，休閑服務板塊領漲，醫藥、食品飲料板塊王者歸來，商業貿易、汽車板塊也表現亮眼。前期漲幅居前的銀行、采掘、房地產等板塊出現回調。

　　券商人士表示，本次行業轉換是一輪估值差帶來的補漲機會，當前市場估值已不再明顯低估，后續即將進入到中報業績密集披露期，市場主導因素將逐漸回歸到公司業績上來，獲利資金可能仍會選擇流向前期的優質行業賽道和龍頭公司，核心資產的估值將再一次拉動市場估值，而后往復循環。

　　半日成交額再破萬億元

　　數據顯示，截至10日午間收盤，上證指數跌1.05%，報3414.21點；深證成指跌0.13%，報13736.42點；創業板指漲0.62%，報2774.73點。

市場情緒有所降溫，但兩市成交額仍處于較高水平。截至午間收盤，兩市成交額為10103.1億元，其中滬市半日成交額為4402億元，深市半日成交額為5701.1億元。

　　北向資金呈現凈流出態勢。據東方財富數據，截至午間收盤，北向資金半日凈流出17.99億元，其中滬股通資金凈流出4.56億元，深股通資金凈流出13.43億元。

　　來源：東方財富網

　　行業板塊方面，申萬一級28個行業中，休閑服務、商業貿易、食品飲料漲幅居前，分別上漲3.86%、2.03%、1.38%；銀行、采掘、鋼鐵下跌，跌幅分別為3.32%、2.58%、2.24%。而此前表現上佳的非銀金融板塊下跌1.5%，跌幅排名第5位。

　　在漲幅居于首位的休閑服務板塊中，凱撒旅業、眾信旅游、ST云網漲停，全聚德、騰邦國際、中國中免等漲幅超5%。

　　概念板塊中，免稅店板塊、光刻膠板塊、海南自貿港板塊等漲幅居前。

　　已不再明顯低估

　　針對目前的市場走勢，粵開證券指出，后續的擾動因素不容忽視。首先從經濟面來看，經濟復蘇力度仍需觀察。根據6月份物價數據，6月CPI同比增長2.5%，較前值提升0.1個百分點，其中食品價格是支撐物價的主要因素，這一定程度上反映出需求恢復力度略顯不足；6月PPI同比下降3%，主要是由于工業原材料價格回升帶動上游價格回暖，而下游需求仍舊承壓。

　　其次從上漲空間來看，連續上漲之后，指數上方空間壓縮，隨著阻力位的接近，震蕩的可能性也在增大。

　　從市場估值來看，光大證券認為，當前A股市值/M2位于2011年以來的81.5%歷史分位，相較于該指標在一季度末的36.3%分位水平，當前市場估值已不再明顯低估，甚至存在一定的高估。而在企業盈利復蘇得到確認之前，市場可能會面臨由貨幣驅動向盈利驅動的驚險一躍。

　　目前市場板塊分化明顯，熱點也在加快輪動。長城證券指出，本次行業轉換是一輪估值差帶來的補漲機會，后續即將進入到中報業績密集披露期，市場主導因素將逐漸回歸到公司業績上來，獲利資金可能仍會選擇流向前期的優質行業賽道和龍頭公司，核心資產的估值將再一次拉動市場估值，而后往復循環。

　　展望后市，山西證券策略分析師麻文宇表示，近期市場板塊輪動迅速，不宜過于頻繁追漲操作，建議配置有基本面和資金面支撐的低估值標的，關注市場上估值過高標的下行風險。

　　光大證券指出，在一個季度的中短期，隨著時間推移，時間越靠近三季度末，CPI和房價超預期反彈、寬松政策快速退出等風險出現的概率越高，投資者需緊盯政策動向。而從長期投資的角度看，即使市場短期內出現調整，投資者也無須大幅減倉，而是可以考慮調整持倉結構。

　　行業配置方面，民生證券表示，下半年市場將完成低估值行業修復和科技股“戴維斯雙擊”兩大任務。重點布局景氣度周期性上行的行業，主要包括三大周期：一是信用周期在量價齊升驅動下景氣度上行，關注銀行、保險、券商；二是地產周期上行，從銷售到竣工全面復蘇，關注地產和后周期消費；三是科技周期，半導體、消費電子、5G資本開支三輪周期上行驅動。

（文章來源：中國證券報）

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