今天是5月21日，受到瑞信咖啡財(cái)務(wù)造假實(shí)錘和納斯達(dá)克收緊上市規(guī)則的影響，使美股市場(chǎng)中的中概股備受打擊，在盤中個(gè)股均大幅下挫，后來(lái)美股大盤整體強(qiáng)勢(shì)上漲，使中概股在收盤前收復(fù)跌幅。上午a股市場(chǎng)在外圍集體走高的情況下高開，盤初市場(chǎng)震蕩走弱，隨后止跌回升，成交量明顯萎縮，兩市成交額僅3000余億元，北向資金凈流入約10億元。兩個(gè)關(guān)注，兩會(huì)和機(jī)構(gòu)資金上午熱點(diǎn)比較亂，白酒概念午前崛起，金徽酒(603919)漲停，酒鬼酒(000799)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、青青稞酒(002646)等不同程度上漲；國(guó)產(chǎn)芯片概念股分化，申通地鐵(600834)、張江高科(600895)、電子城(600658)、光庫(kù)科技(300620)、東土科技(300353)漲停，富滿電子(300671)、晶瑞股份(300655)、聚燦光電(300708)、曉程科技(300139)等跌超5%。市場(chǎng)中活躍的版塊不多，喝酒吃藥的行情再度襲來(lái)，茅臺(tái)又創(chuàng)下新高，機(jī)構(gòu)這樣不斷太高茅臺(tái)，普通投資者也難以進(jìn)來(lái)，場(chǎng)外資金也不敢進(jìn)場(chǎng)，而且茅臺(tái)漲幅要是太大，會(huì)吸一些其他版塊或者個(gè)股的資金。此外，消費(fèi)科技也是接連上漲，目前市場(chǎng)除了這兩個(gè)大版塊，其他的版塊上漲不明顯，也不持續(xù)。這樣就會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)兩極分化，也就是低估值的板塊因?yàn)闆](méi)有人氣，即使估值低，進(jìn)來(lái)的人也少。而高估值的板塊因?yàn)橛腥藲?，有賺錢效應(yīng)，繼續(xù)加速上行。版塊活躍持續(xù)性不強(qiáng)，那么加上今天開始進(jìn)入一年一度的“兩會(huì)”行情，一個(gè)是很可能會(huì)出臺(tái)一些各個(gè)領(lǐng)域的相關(guān)政策，根據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)情況，5G和新能源汽車相關(guān)板塊的利好政策或許也會(huì)出臺(tái)，還有近日華為再次被美國(guó)政府制裁，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)板塊在此走強(qiáng)埋下伏筆。另一個(gè)是可以關(guān)注機(jī)構(gòu)資金的動(dòng)向。市場(chǎng)還是比較關(guān)注一些規(guī)模比較大的資金的選擇，除了我們上面說(shuō)的茅臺(tái)，還有像比較出名的百億私募基金，盤京投資、景林投資等百億私募大基金，不斷有機(jī)構(gòu)開始調(diào)研萬(wàn)集科技(300552)、卓勝微、兆易創(chuàng)新(603986)、漫步者(002351)等等這種上漲幅度超過(guò)300%的科技股。能讓市場(chǎng)中那些百億私募大基金來(lái)調(diào)研某個(gè)行業(yè)或者領(lǐng)域，這就意味著這個(gè)行業(yè)或者方向有值得挖掘的價(jià)值，而這些個(gè)股也往往是行業(yè)或者版塊的龍頭，或者有自己過(guò)硬的技術(shù)邏輯，很可能會(huì)影響后面的投資風(fēng)向。還有一個(gè)就是新能源汽車，該板塊在市場(chǎng)利好下也受到大資金的喜歡，一些個(gè)股受到基金經(jīng)理大手筆加倉(cāng)。比如中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式基金一季度加倉(cāng)302萬(wàn)股。我們認(rèn)為下半年科技股機(jī)會(huì)很多，10號(hào)公開課我們重點(diǎn)講的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)新高。
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