今天是5月20日，上午兩市開盤漲跌不一，開盤后市場震蕩走弱，深成指跌超0.5%，中小板指跌近1%。熱點有所更換，我們在5.10日公開課中講的特斯拉/新能源汽車產業鏈爆發，歐盟正在考慮給予新能源車制造商補貼，利好新能源汽車產業鏈。

除了新能源汽車產業鏈，上午大科技概念接連強勢，今天說說大科技概念中的光刻膠。大科技概念的上漲已經非普漲模式，雖然沒有領漲市場，但是接連有版塊個股強勢，接連上漲的版塊屬于有實質性利好提振的版塊，比如這兩天作為生產芯片的高端設備，光刻機概念漲幅已經超過5%，還有被譽為“第三代半導體材料”的氮化鎵，漲幅也超過5%；以及我們說過的芯片概念，漲幅也接近5%。

國產替代加速的時候，光刻膠概念有市場

芯片制造不可缺少的材料是光刻膠，主要在半導體行業中微細圖形的加工過程中發揮作用，在國產替代加速的時候，我國國產光刻膠企業正全力推進其研發進度，

我們看現在全球半導體光刻膠市場規模中，ArF 干/濕 膠市場規模最大，ArF則主要用于邏輯芯片和高端存儲芯片的制造；然后是KrF和g線/i線膠基本平分秋色，KrF膠的應用以存儲芯片為主，g線/i線膠目前主要用于功率半導體和傳感器領域；接著是EUV，市場規模較小。

但要是從增長速度上比較，增長最快的是EUV光刻膠，然后是KrF膠，之所以有這樣的區別，主要與其下游的存儲芯片產能擴張相關。下游市場我國有一定份額。但是高端市場大多數是在日本，日本在全品類半導體光刻膠中市場占比將近70%，且有繼續提高的態勢，相對高端的ArF膠市場，日本廠商的市占率更是達到了93%，與日本相比，我們國家的光刻膠市場還不大，疊加國產替代，也有不少好的企業。

上海新陽(300236)，該企業應該屬于我國半導體材料龍頭企業了。KrF光刻機已完成廠內安裝開始調試，ArF光刻機預計12月底到貨。公司2019半年報在建工程中包含預算1.1億元的光刻機，至2019年報該項目未在在建工程中列示。在封裝領域，上海新陽(300236)早已是長電科技(600584)、通富微電(002156)、晶方科技(603005)等企業的重要供應商；而且晶圓劃片刀也實現了規模化銷售。

南大光電(300346)，該企業現在正在自主研發和產業化的193nm光刻膠項目，已獲得國家02專項“193nm光刻膠及配套材料關鍵技術開發項目”和“ArF光刻膠開發和產業化項目”的正式立項，先后共獲得中央財政補貼1.67億元，地方配套1.33億元。

晶瑞股份(300655)，該企業的光刻膠業務主要由子公司蘇州瑞紅承擔。有“i線光刻膠產品開發及產業化”項目。而且i線光刻膠近年已供應國內頭部芯片公司，高端KrF 248nm 光刻膠處于中試階段。目前i線光刻膠產品取得揚杰科技(300373)、福順微電子等國內企業的供貨訂單，并在士蘭微(600460)、吉林華微、深圳方正等知名半導體廠進行測試。

容大感光(300576)，主營業務為PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售。公司的光刻膠產品主要包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類產品以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品，主要應用于平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。現在已經推出能夠滿足客戶使用的中低端光刻膠產品，但是中高端的開發依需要再研發。

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