消息面最大的關注點還是周五美國方面對于華為的表態。
從手段上看，確實是升級了，這也是我們周五早盤解盤里面給大家講得問題。但慌張之前大家要注意——美國方面這一次留了活口，這120天的緩沖期，并不是真的做緩沖，而就是給中美談判的窗口期。
早盤從盤面上看，華為生態尤其是消費電子領域的跌幅比較大。主要是對預期變化產生的影響。與之相比，國產替代方面的一致性預期過于強烈。導致早盤開盤一波集中拉升之后，開始進入陰跌狀態。
我們周末在公眾號文章里面寫過，整個自主可控的覆蓋范圍非常廣、硬件、軟件、設備等等，比如一個芯片，就涉及到原材料、設計軟件、加工設備、芯片設計、芯片制造、封裝測試等一系列環節。每一個環節的周期不同，每一個環節的基本面也不同。
所以你說自主可控受益，但究竟受益多少，是一日游，還是長牛開啟？這些問題搞不懂，那就是瞎做。
比如在主線的選擇上，除了自主可控，關鍵部門產業的信創提速是否也會受到周五的影響？內需方面的提振是否要加速等等。這些都是我們選股的過程中必須要考慮的問題。
早盤我們看實際上消費+貿易反制的品種表現相當強勢。我們紅五月策略的消費品種，繼續走出反彈新高。
總的來說，我們認為大家沒必要為中美常態化的拉鋸感到擔憂。第一，二級市場上看，去年一年，基本上市場就實在最壞的預期中運行，早已經打出提前量。
第二，中美談判上看，最逆風的周期其實是在中興事件和華為事件之間，當時的美國沒有把握住機會，而眼下，中美謀求的應該是共贏，我們真正談的不是你死我活，而是利益分割。
第三，政策儲備上看，美聯儲已經基本上打光了子彈。從零利率到給居民發錢。而國內方面央媽的政策始終非常穩健。我們都還沒有動用降準的策略，遑論降息。真的不用虛。

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