我們這兩天反復給大家講的只有一個觀點——這個位置，盡管會有震蕩 也必然會有震蕩 ，但唯有對行情的方向，大家千萬不要有懷疑。
我們堅定看好紅五月以及兩會帶來的后續機會，而眼下的震蕩，是最好的上車時機。上周我們五月策略會，為學員精準捕捉到中科曙光(603019)的機會。
當時我們調研發現，電信加大國產服務期采購，而中科旗下的海光服務期以及華為是唯二中標的國產品牌。同時海光在行業信創提速的背景下，受益可能更甚于華為。當天晚間我們在策略會給學員提示。次日個股走出漲停。
很多朋友其實是被近期市場反復的震蕩所消磨了銳氣。但說實話，我們講，真的不要懷疑。市場震蕩是合理的，因為很多資金沒能力對接下來的方向做預判。所以只能無頭蒼蠅一樣亂竄。但真正透析了政策以及市場，會明白——眼下的震蕩，其實是對于后續行情，最好的布局機會。
同樣是上周電話會議，消費領域我們提示的核心品種之一——天味食品，今天走出漲停。這個品種我認為今天是可以拿出來給大家講講的。
很多朋友看到消費，就認為一定會是受到疫情打壓的。但實際上這就是我們說的——不能教條的看待業績。天味食品一季度確實不怎么好看，因疫情影響營收增速有所放緩，僅為9.21%，但我們還原收入 營收+合同負債 增速會發現數據達到27.30%，仍然維持高速增長。這在后疫情時代，消費領域萬馬齊喑的時刻就顯得格外突出。同時我們判斷疫情很可能會加速復合調味品C端的使用習慣，同時下游餐飲連鎖化率有望提升。這些如果看不到，那么天味的優勢就徹底被忽略了。
所以——同樣是看待一個市場，為什么有人欣喜若狂，有人跳腳罵娘，也是如此。恭喜所有上車的學員。我們也告訴大家——紅五月的策略布局還在延續中，大家一定不要被眼前的漲跌所左右了對于趨勢的判斷。
還是那句話——這個位置，唯有大方向，是最不需要猶豫的。
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最后，我們講一個消息面的重磅利好。消息面繼續溫熱。央行：應當允許宏觀杠桿率有階段性的上升。和我們之前猜測的一致，很多政策其實不會再等待兩會再發布了。畢竟目前這個時間點很敏感。
一方面，國際上面疫情還沒有平復，悶聲發大財才是王道。這一點估計這兩年國人體驗是最感同身受的。
另一方面，時不我待，后疫情時代的經濟建設壓力極大。尤其今年還是全面奔小康的收官年。因此政策上是一分一秒都不愿意停歇。所以也不會特意等待兩會召開。
從昨晚這個消息來看，央媽這話說的真的是越來越直白了。從之前的寬松，到之后開始公開表態降準降息都可以使用，再到今天直接講加杠桿。基本上就是把放水寫在了腦門上。
2016年開始我們國家提出去杠桿，鶴總督戰三年，到2019年底的中國經濟工作會議上，去杠桿變成了穩杠桿。再到今天，這是管理層首次提到了加杠桿。
大家要知道這期間，股災沒有停止去杠桿，股權質押危機沒有停，去年貿易戰去杠桿都沒有停，結果眼下停了，不僅停了還要加杠桿。這是重大政策風向轉變。客觀講今年趕上疫情，全球史無前例的經濟衰退，這個杠桿加的正是時候。
我們此前給學員也做出過明確預測——去杠桿的本質就是為了更好地加杠桿。這一次不僅要加杠桿，國家一定會引導資金向自己希望的領域加杠桿。所以目前看這事兒就非常有意思——央媽祭出了大招。疊加之前野村和財經封面對于十萬億政策禮包的猜測。恐怕也不是空穴來風。
既然要加杠桿，一定要向政策引導的方向加，那么政策預期的判斷就非常重要。這其實從側面解釋了，為什么資金對于兩會政策的觀望如此謹慎。因為這個位置就是低點，而低點要做的唯一一件事兒，就是一定要上對車。所以震蕩橫盤都是合理的，這個位置，一定要堅定信念。
對于股市而言，其實邏輯非常簡單——自古放水無熊市，還有什么可怕的呢？
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