今天是5月12日，上午兩市開(kāi)盤(pán)漲跌不一，盤(pán)初市場(chǎng)小幅V形探底，隨后滬深指數(shù)窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，上揚(yáng)翻紅，午前三大股指集體走弱。值得關(guān)注的是，今日B股指數(shù)單邊下行，跌幅超6％，丹科B股 、凌云B股、匯麗B等近10只個(gè)股跌停。 B股為什么突然跌這么厲害，估計(jì)是國(guó)內(nèi)此前出臺(tái)了針對(duì)境外資金的措施，完全放開(kāi)了QFII的額度，這個(gè)意思就是外資投資a股幾乎沒(méi)有其他限制，這就對(duì)B股是個(gè)利空，之前市場(chǎng)中的B股里面的流動(dòng)性相對(duì)較差，里面的資金流動(dòng)性也不足，若是今后全放開(kāi)外資，那對(duì)B股更是利空，讓B股的資金情緒在今天的都釋放出來(lái)。 B股市場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)比較久遠(yuǎn)的問(wèn)題，是主要針對(duì)我們國(guó)家資本市場(chǎng)不對(duì)外開(kāi)放時(shí)期的一個(gè)策略，現(xiàn)在一些政策出現(xiàn)調(diào)整，B股就會(huì)出現(xiàn)影響。上午新冠檢測(cè)板塊、次新、食品飲料等板塊走強(qiáng)。 新冠檢測(cè)板塊走強(qiáng)，昌紅科技(300151)、邁克生物(300463)漲停，碩世生物漲超7%，達(dá)安基因(002030)漲超6%，金域醫(yī)學(xué)(603882)、華大基因(300676)等紛紛跟隨上漲。 主要是消息面上，5月11日下午，北京市召開(kāi)新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)。北京市衛(wèi)健委新聞發(fā)言人高小俊介紹，為加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控工作，落實(shí)“三防四早九嚴(yán)格”要求，做到“應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢”，最大程度降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。目前北京核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)增至67家，日檢測(cè)能力達(dá)4.8萬(wàn)個(gè)樣本。導(dǎo)致今天新冠檢測(cè)板塊卷土重來(lái)次新強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)缺主線突出次新股 次新股持續(xù)活躍，截至發(fā)稿，錦雞股份、建科機(jī)械、艾可藍(lán)、阿爾特、泉峰汽車(chē)等多股漲停。 這一陣次新股活躍了不少，主要是有這兩個(gè)原因，一個(gè)是市場(chǎng)熱點(diǎn)比較分散，沒(méi)有帶動(dòng)性強(qiáng)的主線，另一個(gè)就是目前在創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革背景之下，證監(jiān)會(huì)正式停收創(chuàng)業(yè)板IPO申報(bào)材料，就凸顯了新股稀缺性。 既然新股存在稀缺性，那么新缺性的個(gè)股就會(huì)受到關(guān)注，市場(chǎng)中的次新股股價(jià)已經(jīng)炒了幾天，但是后期創(chuàng)業(yè)板實(shí)行注冊(cè)制，到時(shí)候市場(chǎng)就不缺新股了，因?yàn)闀?huì)有很多優(yōu)質(zhì)的新股登陸創(chuàng)業(yè)板。次新股也就不再稀缺了。 也有些喜歡炒作次新股的投資人，因?yàn)樾鹿蓜倓偵鲜校瑳](méi)有高位的套牢盤(pán)，有很大的上漲空間，同時(shí)中簽新股的投資者大多會(huì)在新股打開(kāi)漲停板的時(shí)候賣(mài)出持股，大資金有機(jī)會(huì)在一天之內(nèi)拿到大比例的流通股，所以股價(jià)可以持續(xù)地上漲，即新股被大資金炒作的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于老股。但是這就存在一定的投機(jī)心理，和老股相比，次新股的短期的上漲要更強(qiáng)一些，但是要是一年或者兩年的上漲力度，往往是老股比較強(qiáng)。 現(xiàn)在市場(chǎng)熱點(diǎn)少，而且持續(xù)性不好，但現(xiàn)在正處于新一輪周期的時(shí)候，市場(chǎng)中消費(fèi)升級(jí)、高端制造、科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈或者是行業(yè)將成為這個(gè)時(shí)代風(fēng)口。比如說(shuō)像消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，今年消費(fèi)電子板塊營(yíng)收為1536.23 億元，同比增長(zhǎng) 7.1%，消費(fèi)電子供給端的工廠供應(yīng)量減少以及市場(chǎng)對(duì)終端需求減緩，導(dǎo)致慢于去年Q1增速。但是消費(fèi)電子版塊中的一些細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，比如5G 手機(jī)創(chuàng)新、TWS、光學(xué)、智能穿戴等細(xì)分板塊行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升，全球供應(yīng)鏈中國(guó)產(chǎn)龍頭地位提升明顯。 不過(guò)增長(zhǎng)能力強(qiáng)的還屬其中的龍頭企業(yè)，像立訊精密(002475) 20Q1 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 59.4%，貼之前業(yè)績(jī)指引的最上限；藍(lán)思科技(300433) 20Q1 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 8.8 億元，而去年同期則是凈虧損 9,696.62 萬(wàn)元，大幅度扭虧為盈；精研科技(300709) 20Q1 扣非凈利潤(rùn)為 1865.08 萬(wàn)元，去年同期則為凈虧損 614.73 萬(wàn)元；等等。 很多像這些國(guó)內(nèi)自主研發(fā)能力強(qiáng)的個(gè)股，今年還處于盈利狀態(tài)，而且個(gè)股一季度的凈利潤(rùn)仍然大超市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)核心龍頭繼續(xù)高增長(zhǎng)，消費(fèi)電子核心創(chuàng)新的行業(yè)或者個(gè)股特色是不變的。 目前市場(chǎng)落實(shí)取消合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者 以下簡(jiǎn)稱合格投資者 境內(nèi)證券投資額度管理要求，那么外資投資A股的更加自由了，眾多版塊中，電子版塊受到的關(guān)注最多，在194家QFII新進(jìn)公司中，電子行業(yè)公司數(shù)量最多，達(dá)27家。 呂長(zhǎng)順 凱恩斯 證書(shū)編號(hào)：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個(gè)人投資建議，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】

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