央行：發(fā)布2020年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。央行表示，下一階段，穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度，把握好政策出臺的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，處理好穩(wěn)增長、保就業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、控通脹的關(guān)系，保持M2和社會融資規(guī)模增速與名義GDP增速基本匹配并略高，以適度的貨幣增長支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)保持人民幣匯率雙向浮動彈性，多渠道做好穩(wěn)預(yù)期工作。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：5月8日，記者獲悉，目前深交所已起草《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定 征求意見稿 》。具體來看，《暫行規(guī)定》結(jié)合創(chuàng)業(yè)板定位，設(shè)置上市推薦行業(yè)負(fù)面清單，包括農(nóng)林牧漁、農(nóng)副食品加工、采礦、食品飲料、紡織服裝、黑色金屬、電力熱力燃?xì)狻⒔ㄖ?b>交通運(yùn)輸、倉儲郵政、住宿餐飲、金融、房地產(chǎn)、居民服務(wù)和修理等傳統(tǒng)行業(yè)，原則上不支持屬于上述行業(yè)的企業(yè)申報(bào)創(chuàng)業(yè)板上市。
中國基金報(bào)：近日，豐巢快遞柜宣布收費(fèi)政策，引起社會巨大爭議。5月9號晚間，豐巢發(fā)布致用戶公開信再度回應(yīng)，深表不安的同時(shí)，解釋初衷并推出鼓勵(lì)盡早取件的紅包政策。不過，不少網(wǎng)友還是不買賬，本來放快遞柜就不如送上門方便，而且豐巢的做法有二次收費(fèi)的嫌疑。同時(shí)，5月9日，浙江省郵政管理局發(fā)文強(qiáng)調(diào)，對消費(fèi)者反映的未經(jīng)同意放置智能快件箱、二次收費(fèi)等涉嫌違法問題，要及時(shí)予以依法處理。
第一財(cái)經(jīng)：為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完善國有金融資本管理的指導(dǎo)意見》 中發(fā)〔2018〕25號 文件要求，加快國有金融資本管理法治建設(shè)，著力提高管理的法制化、科學(xué)化和精細(xì)化水平，財(cái)政部起草了《國有金融資本管理?xiàng)l例 征求意見稿 》，并向社會公開征求意見。意見稿指出，對處于競爭領(lǐng)域的其他國有金融機(jī)構(gòu)，積極引入各類資本，國有金融資本可以控股，也可以參股；對于符合條件的國有金融機(jī)構(gòu)，繼續(xù)按照市場化原則，穩(wěn)妥推進(jìn)混合所有制改革。
銀保監(jiān)會官網(wǎng)：5月9日發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法 征求意見稿 》，全文九千多字，面向社會公開征求意見。征求意見稿第六條指出，互聯(lián)網(wǎng)貸款應(yīng)當(dāng)遵循小額、短期、高效和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則。單戶用于消費(fèi)的個(gè)人信用貸款授信額度應(yīng)當(dāng)不超過人民幣20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。征求意見稿還規(guī)定，貸款資金不得用于購房、股票等投資。
宏觀經(jīng)濟(jì)
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：5月8日，國務(wù)院最新印發(fā)的《國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制關(guān)于做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的指導(dǎo)意見》提到，在落實(shí)防控措施的前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐廳等生活場所。采取預(yù)約、限流等方式開放圖書館、博物館、美術(shù)館等室內(nèi)場館，以及影劇院、游藝廳等密閉式娛樂休閑場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：國務(wù)院辦公廳關(guān)于對2019年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方予以督查激勵(lì)的通報(bào)。2020年支持上海市，浙江省，江西省，廣東省，四川省或其轄內(nèi)地區(qū)開展金融改革創(chuàng)新先行先試，在同等條件下對其申報(bào)金融改革試驗(yàn)區(qū)等給予重點(diǎn)考慮和支持，在相關(guān)領(lǐng)域加大再貸款、再貼現(xiàn)的支持力度，支持符合條件的企業(yè)發(fā)行“雙創(chuàng)”公司債券、綠色公司債券等金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
銀保監(jiān)會：就《信托公司資金信托管理暫行辦法 征求意見稿 》公開征求意見。辦法指出：同一信托公司管理的全部資金信托持有單一上市公司發(fā)行的股票，不得超過該上市公司可流通股票市值的30%；每只集合資金信托計(jì)劃持有單一上市公司發(fā)行的股票的市值最高不超過該資金信托凈資產(chǎn)的25%；信托公司管理的全部集合資金信托計(jì)劃投資于同一融資人及其關(guān)聯(lián)方的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的合計(jì)金額不得超過信托公司凈資產(chǎn)的30%。
東方網(wǎng)：8日下午，《全面推進(jìn)中國 上海 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)金融開放與創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》正式發(fā)布。記者獲悉，《若干措施》在落實(shí)對外開放、強(qiáng)化制度創(chuàng)新、培育金融體系、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)服務(wù)保障五大方面提出了50條創(chuàng)新舉措。與國際接軌的制度建設(shè)方面，《若干措施》提出了包括擴(kuò)大新片區(qū)服務(wù)出口增值稅政策適用范圍、研究適應(yīng)境外投資和離岸業(yè)務(wù)發(fā)展的新片區(qū)稅收政策等稅收政策安排。
國家外匯局：總經(jīng)濟(jì)師王春英就2020年一季度國際收支狀況答記者問稱，總體看，2020年一季度我國國際收支雖受新冠肺炎疫情影響，但仍保持在基本平衡的區(qū)間內(nèi)，經(jīng)常賬戶呈現(xiàn)小幅逆差，直接投資持續(xù)凈流入。2020年一季度，直接投資凈流入149億美元，主要是來華直接投資凈流入336億美元，體現(xiàn)外國投資者在華投資興業(yè)具有長期意愿；我國對外直接投資凈流出187億美元，顯示企業(yè)對外直接投資平穩(wěn)有序。
Shibor:5月8日，隔夜 ibor報(bào)0.9380%，下跌20.50個(gè)基點(diǎn)。7天 ibor報(bào)1.8090%，下跌2.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月 ibor報(bào)1.4000%，上漲0.00個(gè)基點(diǎn)。
央行：5月8日，中國央行無逆回購操作，無投放亦無到期。
行業(yè)動態(tài)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：近日召開視頻調(diào)度會，部署優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)工作。會議指出，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)要聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚集多方資源，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，突出串珠成線、塊狀成帶、集群成鏈，建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料基地，建設(shè)加工物流設(shè)施裝備，完善商貿(mào)物流設(shè)施，健全利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，打造一批產(chǎn)業(yè)高地，壯大一批龍頭企業(yè)，創(chuàng)響一批知名品牌，擴(kuò)大一批就業(yè)崗位，培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)增長極。
商務(wù)部網(wǎng)站：第127屆中國進(jìn)出口商品交易會 簡稱廣交會 將于6月15-24日在網(wǎng)上舉辦。為積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，助力外貿(mào)企業(yè)開拓市場、共渡難關(guān)，商務(wù)部決定，第127屆廣交會網(wǎng)上舉辦期間不向企業(yè)收取參展費(fèi)用，也不向參與同步活動的跨境電商平臺收取任何費(fèi)用。據(jù)悉，近年來，受外需疲弱等多種因素影響，為幫助企業(yè)減負(fù)紓困，商務(wù)部已多屆降低廣交會參展費(fèi)用，累計(jì)為企業(yè)減免費(fèi)用超20億元。
阿里研究院：2019年，北京、西安等12個(gè)大中型城市消費(fèi)夜化度為43%，其中，夜間餐飲消費(fèi)占比近4成，夜間文娛消費(fèi)占比近5成，夜間網(wǎng)購消費(fèi)占比超4成。2020年五一假期，阿里零售平臺夜間購物成交金額占比達(dá)到39.8%，同比去年上漲3.9個(gè)百分點(diǎn)。餓了么平臺夜間訂單占比33.55%。高德全國路網(wǎng)平均夜間擁堵延時(shí)指數(shù)為白天的103.9%。
中宇資訊：預(yù)估2020年3月國內(nèi)PE產(chǎn)量約為175.16萬噸，環(huán)比增加14.54%，同比增加17.63%。1-3月國內(nèi)PE總產(chǎn)量約為493.62萬噸，同比增長14.09%。展望后市，受國際疫情蔓延影響，聚乙烯出口量有望增加，預(yù)計(jì)4月產(chǎn)量或?qū)⒃賱?chuàng)新高，隨著國內(nèi)下游開工率提高，塑料制品產(chǎn)量將繼續(xù)增長。
IDC:2019下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到69.6億美元，其中IaaS市場增速回落，同比增長60.9%，PaaS市場增速減緩，同比增長76.3%。阿里、騰訊、中國電信、華為、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場前五，在IaaS+PaaS市場總體占據(jù)76.3%的市場份額，在IaaS市場總體占據(jù)77.5%的市場份額。
貝恩咨詢：預(yù)計(jì)受新冠肺炎疫情影響，二季度全球奢侈品銷售額將下降50%至60%。個(gè)人奢侈品市場的全年將萎縮20%至35%，全年銷售額將在1800億至2200億歐元之間。
商務(wù)部：5月1日-5日，重點(diǎn)零售企業(yè)日均銷售額比清明假期增長32.1%，呈現(xiàn)加速回升態(tài)勢。汽車、家電等前期被抑制凍結(jié)的耐用消費(fèi)品銷售明顯回升。“五一”期間，上海、重慶、浙江重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)汽車銷售額同比分別增長49.6%、28.5%和8.8%，一些電商平臺家電銷售額同比增長1倍左右。
中國黃金協(xié)會：“五一”期間，全國很多商場黃金銷售環(huán)比增加了超過5成，特別是婚慶飾品備受青睞。熊貓金幣銷售比去年同期增加了近200%，黃金線上銷售額同比增長153%。
股市聚焦
上交所：8日宣布，上海證券交易所制定了《上海證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指南》和《上海證券交易所股票質(zhì)押式回購交易違約處置協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指南》。兩項(xiàng)業(yè)務(wù)指南明確，由指定部門對協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)進(jìn)行一站式辦理，并對辦理材料作了進(jìn)一步簡化，包括根據(jù)新《證券法》的規(guī)定取消要約收購豁免行政許可文件、涉及夫妻共同財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的公證材料等。
券商中國：摩根士丹利發(fā)布報(bào)告強(qiáng)調(diào)，應(yīng)超配中國a股，正值這家國際巨頭不久前在中國獲批控股一家證券公司和一家基金公司，并將在中國申請更多的牌照業(yè)務(wù)。上述巨頭在一份報(bào)告中表示，雖然有國際貿(mào)易緊張、疫情等風(fēng)險(xiǎn)，但也不足以動搖對中國。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：5月8日，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布了2020年度新三板首批分層的名單。數(shù)據(jù)顯示，入選2020年第一批擬進(jìn)行市場層級定期調(diào)整的掛牌公司初篩名單調(diào)入創(chuàng)新層的企業(yè)有505家，而調(diào)出的企業(yè)為4家。目前創(chuàng)新層企業(yè)的家數(shù)有658家，因此，預(yù)計(jì)這些存量創(chuàng)新層企業(yè)中有600家以上的企業(yè)將會成功保層。綜上所述，今年創(chuàng)新層企業(yè)的數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到1200家左右，這相比2019年最終的創(chuàng)新層企業(yè)數(shù)量接近翻倍。
私募排排網(wǎng)：前四個(gè)月，國內(nèi)百億級證券私募共計(jì)發(fā)行新產(chǎn)品416只，同比大幅增長了114.43%。截至4月末，今年國內(nèi)證券類私募產(chǎn)品總計(jì)發(fā)行4572只，在A股主要股指多數(shù)走跌的背景下，同比2019年同期的4536只仍然實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。
證券日報(bào)：截至5月7日，今年以來成立的權(quán)益基金已有256只，合計(jì)首募規(guī)模高達(dá)4225.73億元，同比大增237.56%。今年以來公募市場上共成立了436只基金產(chǎn)品，合計(jì)募集規(guī)模高達(dá)6295.35億元，以此測算，2020年新基金發(fā)行的規(guī)模將達(dá)到1.89萬億元，成為歷史上新基金發(fā)行規(guī)模最高的年份。
澎湃新聞：據(jù)悉，賈躍亭破產(chǎn)重組案件獲得了超過80%投票者的支持，這意味著賈躍亭破產(chǎn)重組方案已經(jīng)獲得債權(quán)人層面的投票通過。樂視網(wǎng)(300104)回應(yīng)稱，賈躍亭這次破產(chǎn)以美國債權(quán)人為主。對樂視網(wǎng)(300104)欠款的是關(guān)聯(lián)方，賈躍亭與關(guān)聯(lián)方是不同的主體。
港交所：前四個(gè)月，香港市場總集資金額穩(wěn)步上升至1126億港元，同比上升24%。
深交所：決定自2020年5月13日起暫停成都天翔環(huán)境(300362)股份有限公司股票上市。
證監(jiān)會：按法定程序核準(zhǔn)4家企業(yè)的首發(fā)申請。分別為協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、昆山滬光汽車電器股份有限公司、瑞鵠汽車模具電器股份有限公司。
新股申購：5月11日，威奧股份。
新股上市：5月11日，凌志軟件。
新債上市：5月11日，應(yīng)急轉(zhuǎn)債。
公司新聞
四方股份(601126)：擬轉(zhuǎn)讓ABB四方40%股權(quán)。
金杯汽車(600609)：自然人周曉宇及其控制的證券賬戶合計(jì)持股達(dá)5.22%。
天邁科技：與百度簽署了合作框架協(xié)議。
哈投股份(600864)：子公司江海證券擬掛牌轉(zhuǎn)讓江海匯鑫期貨51%股權(quán)。
南威軟件(603636)：中標(biāo)2億元福州公共安全云平臺項(xiàng)目。
*ST交昂：獲中金集團(tuán)及一致行動人再次舉牌，持股達(dá)15%。
環(huán)旭電子(601231)：4月份營業(yè)收入同比增36%。
天康生物(002100)：4月份生豬銷售收入同比增長296.72%。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：5月8日，周五，上證指數(shù)報(bào)2895.34點(diǎn)，上漲0.83%，成交額2765.63億。深證成指報(bào)11001.58點(diǎn)，上漲1.27%，成交額4109.02億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2125.24點(diǎn)，上漲0.87%，成交額1330.23億。滬深兩市合計(jì)成交6874.65億。盤面上，計(jì)算機(jī)、證券、家電等行業(yè)漲幅居前。
港股：5月8日，周五，恒生指數(shù)漲1.04%，報(bào)24230.17點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.07%，報(bào)9868.34點(diǎn)。
滬深港通：5月8日，當(dāng)日凈流入65.89億元。近一月凈買入402.70億元。
龍虎榜：5月8日，機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個(gè)股共涉及25只，其中9只被機(jī)構(gòu)凈買入，德賽電池(000049)被買入最多，為34158.4萬元。另外16股被機(jī)構(gòu)凈賣出，東南網(wǎng)架(002135)被賣出最多，為17936.01萬元。
融資融券：截至5月7日，上交所融資余額報(bào)5489.83億元，較前一交易日增加25.55億元；深交所融資余額報(bào)4904.74億元，較前一交易日增加33.95億元；兩市合計(jì)10394.57億元，較前一交易日增加59.5億元。
樓市觀察
深圳市規(guī)劃和自然資源局：5月8日發(fā)布《深圳市2020年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》。據(jù)悉，2020年度深圳全市計(jì)劃供應(yīng)建設(shè)用地1200公頃，其中深汕特別合作區(qū)182公頃。值得一提的是，為了完成170萬套住房供應(yīng)任務(wù)，深圳市從今年起加大了居住用地供應(yīng)力度，今年計(jì)劃供應(yīng)居住用地293.2公頃，占計(jì)劃總量近25%，較去年計(jì)劃150公頃增加了近一倍，其中公共住房和商品住房用地的供應(yīng)量較去年均有較大增長。
浙報(bào)傳媒地產(chǎn)研究院：4月，杭州土地市場持續(xù)快速升溫，20宗涉宅地中9宗達(dá)溢價(jià)封頂并自持，全面進(jìn)入高頻自持時(shí)代。杭州市區(qū)共成交39宗土地，成交總面積121.0公頃，總可建面積289.5萬方，總成交金額373.5億元，成交體量和金額環(huán)比上升，也處于2019年5月以來杭州成交量價(jià)的次新高，僅次于2019年9月，居近年高位。
國際資訊
第一財(cái)經(jīng)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月8日，美國勞工部公布了四月失業(yè)數(shù)據(jù)。最新數(shù)據(jù)顯示，今年四月美國失業(yè)率達(dá)到14.7%，低于市場預(yù)計(jì)的16%，但遠(yuǎn)高于三月份的4.4%。此前，白宮經(jīng)濟(jì)顧問預(yù)測，美國的四月失業(yè)率可能達(dá)到20%，成為經(jīng)濟(jì)大蕭條以來最嚴(yán)重的月份。美國4月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口減少2050萬人，創(chuàng)紀(jì)錄最大降幅，前值減少70.1萬人。
CNN:當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三凌晨，美國紐約市地鐵系統(tǒng)正式開啟了例行關(guān)閉，這在該市115年的歷史上尚屬首次。紐約大都會運(yùn)輸署宣布，從6日開始每日凌晨將關(guān)停地鐵4小時(shí)進(jìn)行深度清理，以防止新冠病毒的傳播。
匯率
人民幣：5月8日，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.0792，漲0.1706%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.0788，漲0.2016%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1085,6個(gè)月報(bào)7.1305,1年報(bào)7.1715,2年報(bào)7.2780。
期貨行情
國內(nèi)：截至5月8日下午收盤，國內(nèi)期貨市場漲跌參半。滬銀漲3.45%，鐵礦逾2%，棉紗、熱卷、玻璃等漲超1%，紙漿、豆油等小幅上漲；EB、PP菜粕等跌超1%，蘋果、紅棗等小幅下跌。
海外指數(shù)
美國股市：周五，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.69%，報(bào)2929.80點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.58%，報(bào)9121.32點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)上漲1.91%，報(bào)24331.32點(diǎn)。
歐洲股市：德國DAX30指數(shù)上漲1.35%，報(bào)10904.48點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)上漲1.07%，報(bào)4549.64點(diǎn)。
亞洲：5月8日，日經(jīng)225指數(shù)漲2.56%，報(bào)20179.09點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.89%，報(bào)1945.82點(diǎn)。
文章來源：東方財(cái)富(300059)研究中心

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