五月的首個交易日，大a股著實的強勢了一回。應該說，今天美股期指和A50的上漲，對于A股的復蘇功不可沒。
但早盤硬扛著假期A50凈跌3.5%的跌幅，仍然保持了相對強勢的開局局面，應該講，大A股確實展現出了某種韌性。
尤其從科技股的角度來說，中國軟件(600536)、北方華創(002371)這一票自主可控核心品種，不僅僅是今天完成了大漲，更重要的是，大家要注意到，在外圍大跌的同時，這些品種，今天連面子上的低開都沒有。確實是強。
消息面上看，疫情背景下，大選引導的輿論戰成為了中美之間的新焦點。在疫情以及大選的雙從壓力下，為了轉嫁國內矛盾，美國對華的極限施壓可能會是大概率事件。
但與我們在早盤判斷的非常一致。一方面通過去年的練兵，外部因素對于A股的影響已經非常微弱。另一方面，自主可控國產替代在當下的背景下，反而因為事件刺激，成為了市場的絕對焦點。包括農業、稀土等領域都出現了明顯的異動。
并且與去年行情不同的是，在去年，農業、稀土板塊跟指數是蹺蹺板的——外部施壓之下指數下跌，而對抗性的品種受到追捧。反觀今天的開門紅，對抗性板塊以及自主可控與指數形成了實際上的同向運動。這個走法非常有趣。
而科技股方面更是幾乎遍地開花。安集科技、聚辰股份、寶蘭德3只漲停，滬硅產業也一度漲停，這應當是科創板開通以來，首次出現一日3只漲停的，而且聚辰股份還是連板。科創帶動下的主板科技股持續走高。行情出現了類似去年年底的味道。這對于持續受到疫情壓制的市場來說，是一個彌足珍貴的信號。
總的來說，我們維持節前的判斷——我們認為五月底之前A股大概率會形成一個相對強勢的窗口。而在兩會背景下，題材的表現和輪動都有可能形成超預期的格局。這對于在疫情中騰挪了三個月的市場而言，將是一個非常值得期待的機會。
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