今天是5月6日，節后第一個交易日，上午市場并沒有因為外圍的原因大幅低開，比預期中的要強很多。低開之后的逐步回升。上午科技股氛圍不錯，流行性比較足。REITs概念股也強勢。REITs概念爆發，利好建筑企業投資與融資上午REITs概念爆發，南山控股(002314)、中迪投資(000609)、棲霞建設(600533)、海航投資(000616)、光大嘉寶(600622)、電子城(600658)漲停；其實在美國、日本、加拿大、英國、澳大利亞、新加坡等發達地區，REITs的發展比較快，很多國家會在經濟低迷或者經濟增長動力不足時推出REITs為為經濟注入定心丸。而國內是起步早，但是發展不快，REITs相關的支持政策醞釀了很久，近幾年相關政策才逐步出臺。現在推出REITs，也是同樣的目的。還有就是今年1-3月，引發房企海外發債熱潮，4月海外債驟冷。相比之下，受流動性寬松影響，房企積極尋求境內發債融資。目前各個房企的狀態是融資成本出現上升，而且融資能力出現分化。2019年約有60%的房企融資成本同比上漲，50家典型上市房企中，融資成本在9%以上的有10家企業，占比達20%。今年以來市場中有一些有多家房企債券發行無法達到計劃發行額。出現這種情況也和房住不炒的基調有關，使得不少房企融資環境也不寬松，總體流動性不足。而REITs新政策出臺會利好建筑企業投資，增加企業訂單業績，通過REITs 來盤活存量資產、改善投融資，補充中長期資金，刺激基建投資。芯片巨頭——中芯國際要在上交所上市我們來說說芯片巨頭中芯國際，中芯國際回歸科創板，中芯國際是全球第四大純晶圓代工廠、國內第一大晶圓代工廠，比較熟知的是中芯國際的SN1項目就是之前耗資102億美元建設的上海兩大12英寸晶圓廠之一，也是中芯國際14nm及未來先進工藝的主要產地，與SN2項目的產能都是3.5萬片晶圓/月，以后也會是國內處理器最先進工藝的生產基地。中芯國際此前曾在美國也以ADR的方式上市，但是去年5月份，中芯國際申請自愿將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市，并撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的注冊。昨天晚上的時候，中芯國際公告擬于科創板發行不超過16.86億股股份，募資用于12英寸芯片SN1等項目。現在中芯國際正式宣布將在國內科創板申請上市。在國家重視國產替代以及自主科技之后，國產替代以及自主創新類科技個股，受到企業以及機構的關注對更多，在科技比如芯片等產業供應鏈受到影響之后，市場中的這類產業的國家重視或者研發力度會更強。中芯國際涵蓋了這幾點，既享有新應用驅動，又享有國產替代，還有先進制程技術。這些年，中芯國際的進步是實實在在看得到的。目前14nm已經有量產能力，并且和華為生產了麒麟710A，7nm的試量產也在2020年底的計劃中。2019年中芯國際應占凈利潤2.35億美元；創歷史新高。在大環境的驅動下，未來中芯國際會承接更多國有芯片生產的重擔。a股市場中也有不少個股與中芯國際有關聯，比如：長電科技(600584)：中芯國際是長電科技(600584)的第二大股東；兆易創新(603986)：持有中芯國際部分股權；還有不少企業與中芯國際有業務往來，比如亞翔集成(603929)：中芯國際是其長期合作的重要客戶，公司有承攬其部分工程項目。南大光電(300346)：全球四大MO源制造商之一，目前有產品通過中芯國際獲得商業訂單；最后，像中芯國際這類科技企業回國內上市，也是補充A股高科技含量個股，4月30日時，證監會發布公告稱，經國務院批準，現公布《關于創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，自公布之日起施行。這個消息，意味著繼創業板改革方案宣布后，紅籌企業回歸A股的市值門檻也顯著降低，也就說已于境外上市的紅籌企業，若滿足擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強、在同行業競爭中處于相對優勢地位等條件，其市值只需達到200億元人民幣。
呂長順 凱恩斯 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】

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