今天是4月27日，上午a股兩市高開，創業板指震蕩上行漲超1％，滬深指數漲超0.5％，而上證50指數走勢強勁亦漲超1％。上午創投和金融概念比較強勢，帶動市場。但是市場亮點以及行業熱點今天我們談談疫情發酵后，凸顯出全球化和不穩定的醫藥供應鏈問題。有政策利好，IPv6概念個股活躍IPv6概念活躍，高鴻股份(000851)漲停，紫光股份(000938)、大唐電信、杰賽科技(002544)等不同程度上漲。主要是4月26日，工信部、國家廣播電視總局辦公廳共同發布關于推進互聯網電視業務IPv6改造的通知。要求中國電信、中國移動、中國聯通(600050)對互聯網電視業務經過的骨干網、城域網、接入網以及互聯網骨干直聯點相關設備進行IPv6改造。到2020年三季度末，上述網絡基礎設備IPv6改造全面完成。隨著上述政策推行，那國內IPv6產業鏈，迎來巨大發展機遇。行業中不少相關企業有IPv6產業涉及，像今天漲停的，高鴻股份(000851)：該企業IPv6業務涉及比較廣，企業商城IPv6項目以規?；?b>IPv6商用試點為基礎，在下一代互聯網應用上側重技術方案以及IPv6技術在電子商務領域的應用實現。并將以全球IPv4/IPv6過渡為契機，快速把電子商務向IPv6網絡過渡。同時IPv6網絡改造技術升級改造成功。紫光股份(000938)：該企業BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”總體技術達到了國際先進、國內領先水平，在可擴展路由器操作系統BWOS、IPv6/IPv4雙棧轉發引擎動態自適應路由表分配方法、硬件冗余和軟件狀態備份的高可用技術、在IPv6網絡上實現IPv4網絡互聯的隧道建立方法等四個方面有重要創新。大唐電信：在終端芯片領域，聯信科技的產品是我國最早支持IPV6標準的。杰賽科技(002544)：杰賽科技(002544)的“安全高性能IPv4和IPv6網絡互通設備研發與產業化”項目正在按計劃順利進行，該技術在安全性上有顯著突破。此外中興通訊(000063)也有業務涉及，中興通訊(000063)是國內首家獲得IPv6Ready第一階段認證的廠商，還研制出具有自主知識產權的雙棧操作系統平臺、全系列IPv4/IPv6雙棧數通產品，并能提供覆蓋終端、承載網以及業務的端到端IPv6演進方案。而且中興通訊(000063)也和各大運營商開展緊密合作，在上海、南京、無錫、長沙以及法國、波蘭等多個海內外城市部署IPv6網絡，探索IPv6商用模式，并為上海世博會提供了IPv6解決方案。疫情發酵后，凸顯出全球化和不穩定的醫藥供應鏈問題面對全球醫療物資的供應與需求的情況，我們國家現在已經不需要更多的醫療物資，但是國外需要跟多的供應醫療物資，能看出來歐美的醫療物資需求較大，同時也依賴我們的供應，最簡單的看看口罩供應就知道了，我們的朋友圈是不是還在有人賣口罩、酒精、測溫儀、消毒水，而別的國家還在大量需求口罩。目前我們的醫療用品供應鏈正在演變為一個自由交易的市場。再拿藥物來說，假如中國制造工廠關閉的情況再持續數周，那么會打亂全球藥品供應鏈，可能會開始出現重要藥品和醫療用品短缺的情況。這是因為在過去20年里，許多藥品和醫療用品，尤其我們熟悉的醫用口罩等的生產都外包給了中國，根據研究和美國國會聽證會調查，現在美國居民消費的大約80%的藥物是在中國生產的。除了這些成品形式的醫療物資依賴中國，還有就是活性藥物也很依賴中國，有研究表面目前美國80%的藥物活性成分是中國制造的。比如用來制造活性成分的化學原料“抗生素”，這在醫療過程中很常見，也很通用。這個時候大家可能會想到另一個國際，就是印度，印度也是一個全球制藥供應商，但是大多數印度制造商的活性藥物成分同樣依賴于中國。中國是一些國家活性成分化學原來的供應商，除了抗生素，纈沙坦等降壓藥、肝素等血液稀釋劑以及各種癌癥藥物，以及青霉素、抗壞血酸和阿司匹林等常用藥物同樣依賴中國。目前中國已經成為世界上最大的原料藥來源國，而且也是全球制藥藥品和產品巨頭。這就顯示我們制造業供應鏈的強勁競爭力，但是正是因為這樣，過度依賴中國醫藥(600056)的國家，像歐美國家或許會培養自己國家的產業鏈，或者培養東南亞國家的產業鏈結構，之后我們就需要培養高端醫藥產業鏈，提供附加值更高的產品。
呂長順 凱恩斯 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】

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