喊了半天的寬松貨幣，最后以周末的變相降息落地。
雖然“雷聲大，雨點(diǎn)小”的政策對a股的刺激有限，不過形態(tài)上看，上有壓力，下有支撐，海外疫情仍然是壓制反彈的重要因素。但大規(guī)模的下跌似乎也不太可能了。
很多朋友講，說國外為什么疫情之下仍然強(qiáng)勢，有一個(gè)詞叫超跌反彈。A股拒絕這樣的走勢，應(yīng)該說是一種成熟的表現(xiàn)。不過無論如何，既然已經(jīng)打開了之前的區(qū)間上限，那便繼續(xù)震蕩偏多吧——畢竟政策利好預(yù)期還在。
從國內(nèi)來看，兩會(huì)預(yù)期下，市場大規(guī)模下行的可能性不高，至于是否能真正打開進(jìn)攻的節(jié)奏，要看兩會(huì)的政策落地，究竟以什么樣的形式完成刺激，這個(gè)很重要。在這一點(diǎn)確定之前，不求有功但求無過，應(yīng)該是比較合適的思路。
另一方面，一季報(bào)和年報(bào)的強(qiáng)制披露時(shí)間點(diǎn)臨近，大批量丑媳婦要見公婆了。所以資金在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)表現(xiàn)得格外謹(jǐn)慎。
疫情使得A股公司面目模糊，資金態(tài)度自然會(huì)遲疑——比如截至上周五的兩融數(shù)據(jù)依然沒怎么變化，說明近期杠桿資金比較謹(jǐn)慎，并不急于進(jìn)攻。不過從外資來看，今天北上資金雖然縮減了規(guī)模，但是仍然處于凈流入狀態(tài)。證明對于外資而言，當(dāng)前位置的優(yōu)勢仍然存在。
從這個(gè)角度來說，只輸時(shí)間是目前對于A股當(dāng)前點(diǎn)位最好的判斷，不過疫情之后，有多少公司的業(yè)績預(yù)期要改變，今兒影響估值和股價(jià)波動(dòng)，這些都是需要大家做功課的。很多白馬的空間被打掉，很多深度回調(diào)的品種反而業(yè)績預(yù)期不改。
同樣的一季報(bào)背景下，這些因素會(huì)帶來資金偏好巨大的分化。也是我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域和角度。
總的來說，兩會(huì)前市場機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，方向選擇可能會(huì)在兩會(huì)后發(fā)生。短期先看弱反彈+震蕩的大格局，真正的機(jī)會(huì)在個(gè)股上。

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