早間獨家信息匯總
　　每日精選　　
中國政府網(wǎng)：國務(wù)院批復(fù)同意設(shè)立江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)。試驗區(qū)建設(shè)要堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動融入共建“一帶一路”，積極參與長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，對接粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展，以體制機(jī)制改革為重點，挖掘區(qū)域合作潛力，推動資源要素自由高效流動，努力走出一條內(nèi)陸省份雙向高水平開放，以開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新的新路子。
澎湃新聞：4月13日，記者注意到，由國藥集團(tuán)中國生物武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司研發(fā)的新型冠狀病毒 COVID-19 滅活疫苗 Vero細(xì)胞 Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗在中國臨床試驗注冊中心正處于“通過審核”預(yù)注冊狀態(tài)。根據(jù)公開信息，這是繼中國工程院院士陳薇團(tuán)隊之后，中國第二個注冊進(jìn)入臨床試驗的新型冠狀病毒疫苗。
中國證券報：數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日，剔除2019年以來上市的a股，當(dāng)前A股破凈股數(shù)量達(dá)438只，超過2018年底的437只。從破凈股占比看，截至4月13日，當(dāng)前破凈股數(shù)量為443只，占全部A股比例為11.61%，逼近2018年年底的12.29%。有基金人士認(rèn)為，從過往數(shù)據(jù)看，破凈股數(shù)量的大幅增加意味著當(dāng)前市場已經(jīng)處于底部區(qū)間。
中新經(jīng)緯：美股收盤，三大股指漲跌不一，道指跌超300點，卡特彼勒跌超8%領(lǐng)跌道指成分股，特斯拉漲超13%。截止收盤，道指跌328.60點，跌幅1.39%，報23390.77點；納指漲38.85點，漲幅0.48%，報8192.42點；標(biāo)普500指數(shù)跌28.19點，跌幅1.01%，報2761.63點。國際金價延續(xù)漲勢，收于1760美元之上。截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價13日比前一交易日上漲8.6美元，收于每盎司1761.4美元，漲幅為0.49%，續(xù)創(chuàng)逾7年新高。
證券時報網(wǎng)：4月13日，湖北省政府發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重大項目建設(shè)著力擴(kuò)大有效投資的若干意見》。意見提出，要精準(zhǔn)把握國家政策，加大項目謀劃儲備力度，爭取更多中央政策、項目和資金支持。要聚焦新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，謀劃一批5G移動寬帶、大數(shù)據(jù)中心、人工智能超算中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等項目；要聚焦傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施國家投資重點領(lǐng)域，謀劃一批重大交通、能源、水利基礎(chǔ)設(shè)施項目等。
宏觀經(jīng)濟(jì)
商務(wù)部等8部門：印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點工作的通知》。通知要求，試點城市要落實分區(qū)分級精準(zhǔn)防控和精準(zhǔn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)要求，加快推動和幫助供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)和在全球供應(yīng)鏈中有重要影響的企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；試點企業(yè)要勇?lián)鐣?zé)任，充分發(fā)揮龍頭帶動作用，加強(qiáng)與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)協(xié)同，協(xié)助配套企業(yè)解決技術(shù)、設(shè)備、資金、原輔料等實際困難。
海關(guān)總署：從4月1日到4月12日，全國海關(guān)共驗放出口主要疫情防控物資價值165.6億元。這既表明了中國產(chǎn)醫(yī)療物資對全球抗擊疫情的重要作用，也體現(xiàn)了中國負(fù)責(zé)任大國的擔(dān)當(dāng)。另外，海關(guān)攔截?zé)o醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書的出口醫(yī)療物資一共有3300多萬件，其中口罩有3165萬只，防護(hù)服有50.9萬套，新冠病毒檢測試劑有118.9萬份，呼吸機(jī)677臺，紅外測溫儀4.6萬件。
國家移民管理局：疫情發(fā)生以來已經(jīng)關(guān)閉的邊境口岸繼續(xù)關(guān)閉，季節(jié)性的口岸將延期開關(guān)，限制人員從邊境口岸、邊境通道通行，僅保留貨運(yùn)功能。
商務(wù)部：海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)取得的顯著成效，為加快推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。下一步，我們將繼續(xù)高水平推進(jìn)海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)，努力在制度創(chuàng)新方面取得更多成果并向全國復(fù)制推廣；同時，加快推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)，推動形成全面開放新格局，打造我國面向太平洋(601099)和印度洋的重要開放門戶。
Shibor:4月13日，隔夜Shibor報1.3780%，上漲2.90個基點；1周期Shibor報1.8510%，上漲3.80個基點。
央行：4月13日，中國央行無逆回購操作，無投放亦無到期。
行業(yè)動態(tài)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門：召開視頻會議，推動?xùn)|北4省區(qū)全面落實中央出臺的支持春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)財政金融政策，促進(jìn)糧食和生豬穩(wěn)產(chǎn)保供。會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前正值春耕生產(chǎn)關(guān)鍵時期，東北4省區(qū)是我國重要的糧食主產(chǎn)區(qū)，務(wù)必要把春耕生產(chǎn)作為硬任務(wù)抓緊抓實，確保糧食播種面積只增不減，為確保糧食豐收奠定堅實的基礎(chǔ)。繼續(xù)毫不放松抓好生豬恢復(fù)生產(chǎn)，確保如期完成既定生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)，努力實現(xiàn)更高目標(biāo)。
新浪：據(jù)悉，國家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期 有限合伙 入股南京藥捷安康生物科技有限公司 簡稱“藥捷安康” 。據(jù)悉，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金由國投發(fā)起，二期募集規(guī)模達(dá)500億元。基金二期的成立將加快我國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端，推動我國從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，而藥捷安康是一家位于江蘇的著眼于國際化的小分子創(chuàng)新藥物研發(fā)平臺。
中國信通院：數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量2175.6萬部，同比下降23.3%；2020年1-3月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量4895.3萬部，同比下降36.4%。
人民海軍官方微博：據(jù)海軍新聞發(fā)言人高秀成介紹，根據(jù)年度計劃安排，中國海軍組織遼寧艦航母編隊跨區(qū)機(jī)動，于近日航經(jīng)宮古海峽、巴士海峽，到南海有關(guān)海域開展訓(xùn)練，這是年度計劃內(nèi)的例行性安排，符合國際法和國際慣例，今后中國海軍仍將按計劃常態(tài)組織類似演訓(xùn)活動，加快提升航母編隊體系作戰(zhàn)能力。
中新社：阿里巴巴旗下跨境零售平臺速賣通數(shù)據(jù)顯示，目前韓國口罩銷量回落，西班牙、美國的銷量則分別上漲超過400倍和280倍。
新華社：以色列希伯來大學(xué)12日宣布，該校研究人員研發(fā)出一種更快速、材料更易得的新冠病毒檢測新方法。使用磁性納米粒子材料可以更快從拭子樣本中提取核糖核酸分子，檢測速度是原有方法的4至10倍，且這種材料在以色列市場供應(yīng)充足，價格低廉。
股市聚焦
證券時報網(wǎng)：4月13日，上海證券交易所黨委召開2020年全面從嚴(yán)治黨暨紀(jì)檢工作會議。會議指出，要堅守科創(chuàng)板定位，不斷增強(qiáng)科創(chuàng)板的包容性、承載力、覆蓋面，做好上市服務(wù)和市場推廣，發(fā)揮科創(chuàng)板示范效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)，發(fā)揮科創(chuàng)板資本市場改革試驗田作用，努力形成可復(fù)制可推廣的改革經(jīng)驗。以科創(chuàng)板建設(shè)為龍頭，帶動資本市場全面深化改革措施在上交所落實落地。
第一財經(jīng)：在新冠肺炎疫情影響下，企業(yè)資金壓力陡然上升。相關(guān)部門也多次表示，要大力支持各類企業(yè)度過疫情難關(guān)，而資本市場提高新股發(fā)行及再融資效率，就是緩解資金壓力的重要抓手。目前新股發(fā)行在保證整體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，對科創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)的支持將加大力度，IPO批文下發(fā)及科創(chuàng)板注冊都將有所提速。而記者從知情人士處獲悉，再融資政策也在醞釀進(jìn)一步完善，近期或有動作。
證券時報：近期科技股出現(xiàn)回調(diào)跡象，申萬電子指數(shù)年內(nèi)漲幅已經(jīng)全部抹除，跌幅接近3%。一批代表性的牛股也出現(xiàn)深度回調(diào)，今天更出現(xiàn)本輪調(diào)整以來首只腰斬的科技龍頭股。此外，還有10多只科技龍頭年內(nèi)高點以來跌超40%，50多只科技龍頭回撤超30%。欣旺達(dá)(300207)自2月24日創(chuàng)歷史新高價27元以來，該股持續(xù)走弱，股價已經(jīng)腰斬，最高點以來跌幅達(dá)到51.48%。
杭鋼股份(600126)：13日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，近日有市場傳聞公司與阿里巴巴合作建設(shè)浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目。經(jīng)核實，近日公司與浙江天貓在杭州市簽訂了關(guān)于共建浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目合作框架協(xié)議。該框架協(xié)議僅系公司與浙江天貓的初步磋商，對投資規(guī)模和金額、具體合作方、進(jìn)程安排、分配方案、退出機(jī)制等事項均尚未確定，存在較大的不確定性。該協(xié)議的履行對公司2020年度經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
新債申購：4月14日，聚飛轉(zhuǎn)債、春秋轉(zhuǎn)債。
公司新聞
比亞迪(002594)：新能源汽車銷量下滑，第一季度凈利潤預(yù)降80%-93%。
寶萊特(300246)：與中國聯(lián)通(600050)珠海市分公司簽署5G創(chuàng)新應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議。
*ST羅普：控股股東將變更為蘇州中恒。
*ST巴士(002188)：重大資產(chǎn)處置交易對方變更為金華博志后者剛成立未滿月。
樂視網(wǎng)(300104)：遭陳思成工作室起訴索賠近2900萬元。
維力醫(yī)療(603309)：2019年凈利同比增85%，擬10轉(zhuǎn)3派2元。
仙鶴股份(603733)：一季度凈利預(yù)增166%-208%。
川恒股份(002895)：原材料采購成本下降一季度凈利預(yù)增逾370%。
金溢科技(002869)：一季度凈利預(yù)增1026%-1180%。
完美世界(002624)：一季度凈利預(yù)增20%-31%，游戲業(yè)務(wù)快速增長。
大北農(nóng)(002385)：預(yù)計一季度凈利4.3億元至5.1億元，生豬售價同比大幅上漲。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：4月13日，A股三大指數(shù)集體低開，全天縮量低位震蕩，創(chuàng)業(yè)板盤中跌近2%，市場題材分散，高位個股大幅下殺，盤中跌停個股20多家，虧錢效應(yīng)明顯。盤面上，受周末消息刺激和市場避險情緒影響，農(nóng)藥、口罩、基建、醫(yī)藥等板塊漲幅居前；RCS、電信運(yùn)營、農(nóng)業(yè)種植等跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.49%，報收2783點；深成指跌0.73%，報收10223點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.37%，報收1923點。
港股：4月13日，休市，無數(shù)據(jù)。
滬深港通：4月13日，無數(shù)據(jù)。
龍虎榜：4月13日，機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個股共涉及21只，其中8只被機(jī)構(gòu)凈買入，三鑫醫(yī)療(300453)被買入最多，為4508.12萬元。另外13股被機(jī)構(gòu)凈賣出，聞泰科技(600745)被賣出最多，為35981.33萬元。
融資融券：截至4月12日，上交所融資余額報5521.23億元，較前一交易日減少30.09億元；深交所融資余額報4857.84億元，較前一交易日減少35.57億元；兩市合計10379.07億元，較前一交易日減少65.66億元。
樓市觀察
住建部：近日發(fā)布《關(guān)于提升房屋網(wǎng)簽備案服務(wù)效能的意見》，《意見》要求，一是要全面采集樓盤信息，建立健全樓盤數(shù)據(jù)。二是提供自動核驗服務(wù)，自動核驗交易主、自動核驗房源信息。三是優(yōu)化網(wǎng)簽備案服務(wù)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)簽”。四是提高數(shù)據(jù)使用效能，強(qiáng)化信息對接共享。五是推進(jìn)全國一張網(wǎng)建設(shè)，落實城市主體責(zé)任。
匯眼財經(jīng)：近日，樂山市住房公積金管理委員會發(fā)布《關(guān)于明確和調(diào)整我市住房公積金貸款、提取部分政策的通知》。政策明確支持職工購買首套普通自住住房和第二套改善型住房，其中提及了“認(rèn)房又認(rèn)貸”內(nèi)容的調(diào)整。樂山也成為二季度全國貸款領(lǐng)域認(rèn)房又認(rèn)貸政策調(diào)整較早的城市，對于后續(xù)其他城市有積極的借鑒意義。
國際資訊
第一財經(jīng)：特朗普稱，歐佩克+希望減產(chǎn)2000萬桶/日，而不是廣泛報道的1000萬桶/日。
央視新聞：沙特主持召開的歐佩克+緊急視頻會議于北京時間4月13日凌晨結(jié)束。沙特多家媒體報道稱，與會各國最終達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，首階段將于今年五六月份每日減產(chǎn)原油970萬桶，這也是歐佩克+機(jī)制成立以來達(dá)成的最大規(guī)模減產(chǎn)協(xié)議。據(jù)悉，歐佩克+機(jī)制成立于2016年，由沙特主導(dǎo)的歐佩克和俄羅斯等非歐佩克產(chǎn)油國共23個國家組成，但全球產(chǎn)油第一大國美國并未參加這一機(jī)制。
路透社：13日，一名韓國gy透露，應(yīng)美國總統(tǒng)特朗普要求，韓國計劃14日向美國運(yùn)送60萬套新冠病毒檢測試劑盒，這是上月韓國總統(tǒng)文在寅收到美國總統(tǒng)特朗普電話求援后，韓國向美國出口的首批此類物資。
界面新聞：軟銀預(yù)計全年經(jīng)營虧損1.35萬億日元，市場預(yù)估利潤4665.6億日元。
匯率
人民幣：4月13日，在岸人民幣16:30收盤下跌，美元兌人民幣報7.0489，較上一交易日上漲130點，成交量為223.80億美元。
期貨行情
國內(nèi)：截至4月13日下午收盤，國內(nèi)期貨市場收盤，玻璃尾盤跌停，跌幅4%；化工板塊漲幅居前，PP盤中一度漲停，尾盤收漲5.84%，LPG漲超5%，塑料沖高回落漲超3%；瀝青、螺紋、線材、滬銅、PVC漲超1%；軟商品板塊跌幅居前，鄭棉跌超2%，白糖、棉紗小幅下跌；豆粕、蘋果、菜粕、橡膠跌逾1%。
海外指數(shù)
美國市場：美東時間周一，美股三大股指收盤漲跌不一，道指跌超300點，卡特彼勒跌超8%領(lǐng)跌道指成分股，特斯拉漲超13%。截止收盤，道指跌328.60點，跌幅1.39%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.01%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.48%。
歐洲市場：由于復(fù)活節(jié)假期，歐洲股市普遍休市。
亞洲：4月13日，韓國首爾綜指周一收盤跌1.79%，至1825.77點。日本股市周一收盤下跌；日經(jīng)225指數(shù)收盤下跌2.34%，報19041.40點；日本東證指數(shù)下跌1.7%，報1405.91點。
文章來源：東方財富(300059)研究中心

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