今天是4月8日，大盤早盤并沒有延續昨天的漲勢，而是低開震蕩，市場還算堅挺，沒去回補昨天缺口，但是北向資金凈流出較嚴重，規模近20億元，市場氛圍不高，版塊輪動較快。

現在外圍市場因為歐美疫情歐洲疫情確認病例開始下滑，原油也出現價格回升反彈，刺激這兩天股市出現大漲，本周四OPEC會議從原定4月6日推遲到暫定4月9日召開，應該是利好消息，其實已經提前在市場反映出來。但是東南亞一些國家的確診病例開始明顯的上升了，這又不是一個好的現象了，除了影響投資市場，還影響全球的消費電子產業鏈的正常運行。但影響最大的還是東南亞電子消費產業鏈的供應，因為疫情導致的全球電子類產品的消費能力下降，還會影響到廠商的業績。

從全球電子消費市場供應和產出來看，新加坡、馬來西亞是東南亞主要半導體產品出口國，全球供應鏈的重要一環，是封測、存儲器等產品的主要供應地。越南是東南亞主要的組裝基地，是一些電子產品的組裝廠商所在地。而印度是也是部分手機廠商，像三星、小米、OPPO、vivo及iPhone組裝廠鴻海、緯創均已宣布暫停生產，印度最大的電商平臺Flipkart也已暫停服務。這對手機組裝出貨量影響很大。

此外，這對我們a股一些需要在印度組裝的電子消費產品的企業來說，也是一個小利空。

在周一周二連續大漲兩個交易日，因為歐洲疫情確認病例開始下滑，原油大幅反彈也帶動市場情緒，然而昨天非洲，印度，東南亞出現大幅上升的確認病例。

由于儲存器，封測器等電子元器件供應都可能將受到嚴重影響，會直接影響到電子元器件產量。產量上不來，最后自然影響股市中某些電子企業的業績。

我們看小米受到的影響，小米的印度出貨量占全球總出貨量比重超過1/3，比重很大，后期的業績有一定的壓力。

我們回看A股，電子消費行業估值出現下跌，即便行業一季度報不錯，但是這幾個月以來，手機市場需求端的減少會影響企業業績，進而會影響電子消費行業的整體估值。但是長期看，或者下半年會好一些，尤其是疊加5G手機的研發推進，會刺激電子消費產品。

據統計，2021年RCS行業全球短期市場達到740億美元

RCS概念股掀起漲停潮，中嘉博創、夢網集團(002123)、北緯科技(002148)、神州泰岳(300002)、佳訊飛鴻(300213)、海聯訊(300277)、吳通控股(300292)、彩訊股份(300634)10多只概念股漲停。主要是消息上，4月3日中國聯通(600050)發布消息稱，將聯合中國電信和中國移動于4月8日上午10時發布5G消息白皮書，5G消息即RCS消息。C2M也屬于工業互聯網范疇，疫情之下企業需要加快去庫存，消費者需要優惠購物，這對于各方而言在目前是一種比較有吸引力的模式。

RCS最重要的功能是互動，RCS消息可以在短信界面上實現APP的各類豐富應用，去完成訂票、訂酒店、導航等一系列復雜功能，說白了就是能代替APP來使用，RCS未來的市場很大,有數據顯示，預計到2021年，基于RCS的行業短信全球市場總額可達到740億美元。今天市場中漲停的概念股多是有這類業務研究。

中嘉博創：公司旗下全資子公司創世漫道主營信息智能傳輸，是專業從事增值電信業務的國家高新技術企業；

夢網集團(002123)：夢網作為國內最早提出富媒體信息 RCS 概念并實踐落地的云通信企業之一；

神州泰岳(300002)：公司目前是國內為數不多的具有商用案例的RCS消息服務解決方案提供商之一；

北緯科技(002148)：移動增值及行業應用是公司主營業務之一；

海聯金匯(002537)：聯動優勢加入中國移動5G消息創新開放實驗室，助力中國移動在RCS領域的產品創新與服務；

彩訊股份(300634)：全面接入中國移動BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信網關等網元，和中國移動合作統一郵件與RCS融合等新項目

吳通控股(300292)：公司旗下全資子公司國都互聯作為國內領先的企業移動信息化服務商，致力于搭建企業IT系統與移動互聯網之間的橋梁。

C2M中低位消費股居多，符合炒作預期

C2M概念股走強，惠而浦(600983)、美邦服飾(002269)、德力股份(002571)漲停，青島金王(002094)、朗姿股份(002612)、如意集團(002193)等紛紛上漲。

C2M算是屬于工業互聯網范疇，疫情之下企業壓力大，一方面需要刺激消費者購物來消化庫存，一方面在市場供應鏈受影響情況下，也需要一種新的商品銷售深層次得變革。像阿里巴巴時隔11年再次啟動“春雷計劃”，為打造數字化產業帶，阿里巴巴將打造一批數字化“超級產地名片”；在全國打造10個產值過百億的數字化產業帶集群，三年內幫助1000個工廠線上直銷產值過億，這些就是變革中的措施，對市場來說有一些想象空間和發揮空間，消費領域中，這些行業的個股大部分是處于低位的消費股，符合當下市場的刺激消費拉動經濟的方向，有一定的炒作預期。

呂長順 凱恩斯 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，本人不推薦股票，不代客理財，不指導操作，股市有風險，投資需謹慎】

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