早間獨(dú)家信息匯總
　　每日精選　　　　　
第一財(cái)經(jīng)：華為3月31日發(fā)布2019年年度報(bào)告，報(bào)告顯示，華為整體經(jīng)營穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)全球銷售收入8588億元人民幣，同比增長19.1%，凈利潤627億元人民幣，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流914億元，同比增長22.4%。2019年華為持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新與研究，研發(fā)費(fèi)用達(dá)1317億元人民幣，占全年銷售收入15.3%，近十年投入研發(fā)費(fèi)用總計(jì)超過6000億元人民幣。
第一財(cái)經(jīng)：據(jù)外媒消息，美聯(lián)儲(chǔ)宣布與外國央行進(jìn)行臨時(shí)回購便利操作，新的協(xié)議將允許外國央行利用其持有的美國國債獲取美元，以供其管轄范圍內(nèi)使用。
中新經(jīng)緯：美東時(shí)間周二，美三大股指集體收跌，道指跌逾400點(diǎn)，納指跌近1%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%。至此，美股一季度慘淡收官。其中，道指一季度跌23.2%，創(chuàng)1987年以來最大季度跌幅。
宏觀經(jīng)濟(jì)
界面新聞：G20財(cái)長聯(lián)合聲明稱，就落實(shí)G20領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)對新冠肺炎大流行承諾的路線圖達(dá)成一致。同意有關(guān)國際組織的合作，向新興市場和發(fā)展中國家提供援助。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：3月31日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了中國采購經(jīng)理指數(shù) PMI 。數(shù)據(jù)顯示，在上月大幅下降基數(shù)上PMI環(huán)比回升，其中制造業(yè)PMI為52.0%，大幅回升16.3個(gè)百分點(diǎn)，且各分項(xiàng)指數(shù)均有所回升。從企業(yè)預(yù)期來看，食品及酒飲料精制茶、醫(yī)藥、專用設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)的回升幅度均高于平均水平。分析認(rèn)為，3月份PMI指數(shù)出現(xiàn)大幅提高，顯示復(fù)工復(fù)產(chǎn)成績顯著。
央視新聞：3月31日，教育部發(fā)布公告，明確2020年全國高考延期一個(gè)月舉行，考試時(shí)間為7月7日至8日。此外，教育部應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任王登峰表示，在疫情得到基本控制之前不開學(xué)，在學(xué)校的基本防控措施到位之前不開學(xué)，在校園和師生的公共安全得不到保障之前不開學(xué)。除了這三個(gè)條件之外，我們現(xiàn)在也特別強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)防境外輸入可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
環(huán)球網(wǎng)：日前，有海外輿論聲稱，中國正在囤積防疫醫(yī)療物資，沒有為世界其他國家提供及時(shí)幫助。對此，中國外交部發(fā)言人華春瑩31日回應(yīng)稱，她完全無法認(rèn)同這一說法，一方面中國疫情并未結(jié)束，對相關(guān)醫(yī)療物資需求也很大，另一方面，中國政府已向120個(gè)國家和4個(gè)國際組織提供包括N95在內(nèi)的物資援助。
外匯局：披露，截至2020年3月31日，審批合格境外機(jī)構(gòu)投資者 QFII 投資額度1131.59億美元；人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者 RQFII 投資額度7124.42億元人民幣；合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者 QDII 投資額度1039.83億美元。
中證報(bào)：上海3月31日發(fā)布關(guān)于推進(jìn)學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見。實(shí)施意見明確，引導(dǎo)民辦幼兒園健康發(fā)展，民辦幼兒園一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買營利性幼兒園資產(chǎn)。
澎湃新聞：海南省賽馬運(yùn)動(dòng)有望推進(jìn)，關(guān)于海南省賽馬運(yùn)動(dòng)的相關(guān)配套文件也有望在近期公布。3月31日，澎湃新聞詢問海南省政府關(guān)于海南省賽馬運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃文件政策是否有望在近期公布，海南省群眾體育處答復(fù)稱：“目前正在等待省政府批復(fù)?！?br/> Shibor:3月31日，隔夜Shibor報(bào)1.6140%，上漲24.00個(gè)基點(diǎn)；1周期Shibor報(bào)2.1470%，下跌1.60個(gè)基點(diǎn)。
央行：3月31日，中國央行公開市場凈投放200億元人民幣。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
新華社：工信部將加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)年底全國5G基站數(shù)超過60萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)地級市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場景室內(nèi)覆蓋。近年來，我國5G發(fā)展取得明顯成效。截至2月底，全國建設(shè)開通5G基站達(dá)16.4萬個(gè)。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：31日在京召開視頻會(huì)議，會(huì)議指出，在當(dāng)前統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的關(guān)鍵時(shí)期，穩(wěn)定農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資是促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手。各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要堅(jiān)持多措并舉、有序推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大建設(shè)項(xiàng)目開復(fù)工。要積極拓寬投資渠道，用好用足中央關(guān)于穩(wěn)投資的重大政策，全力推動(dòng)擴(kuò)大地方專項(xiàng)債用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村規(guī)模，進(jìn)一步落實(shí)好再貸款再貼現(xiàn)金融支持政策。
工信部：公布數(shù)字顯示，2020年1-2月軟件業(yè)務(wù)收入急速下行，軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入8008億元，同比下降11.6%，增速同比回落25.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年回落27個(gè)百分點(diǎn)。1-2月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額981億元，同比下降11.8%，增速同比回落18.8個(gè)百分點(diǎn)。
國家發(fā)改委：3月31日公布的數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，原油產(chǎn)量3183萬噸，同比增長3.5%；原油加工量9399萬噸，同比下降3.3%；成品油產(chǎn)量5742萬噸，同比下降6.6%；成品油表觀消費(fèi)量4194萬噸，同比下降14.1%，其中汽油同比增長3.5%，柴油同比下降23.4%。
華儲(chǔ)網(wǎng)：發(fā)布2020年4月2日中央儲(chǔ)備凍豬肉投放競價(jià)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知，出庫投放競價(jià)交易2萬噸。
股市聚焦
中國證券報(bào)：4月1日起，外資券商持股比例可至100%。某證券公司負(fù)責(zé)人表示，面對放開外資股比限制，首先要自信。資本市場是一個(gè)巨大的生態(tài)系統(tǒng)，各類市場主體只要找好自己的生態(tài)位和生態(tài)策略，都能得到生存和發(fā)展，面對國際大投行，國內(nèi)證券公司具有天然的本土優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，相信在未來的競爭中，國內(nèi)證券公司通過開放與合作，一定能夠產(chǎn)生國際性的大投行。
澎湃新聞：中國人保全資子公司人保資本投資管理有限公司將通過其保險(xiǎn)私募基金管理人——人保股權(quán)，發(fā)起設(shè)立人保上?？苿?chuàng)基金。基金投資將以上海為中心，重點(diǎn)輻射江蘇、浙江、安徽等長三角區(qū)域，重點(diǎn)投資于生物醫(yī)藥、新一代信息技術(shù)、集成電路、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保等科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
全國股轉(zhuǎn)公司：近日下發(fā)通知稱，主辦券商應(yīng)進(jìn)一步加大投資者動(dòng)員工作力度，按以下進(jìn)度做好投資者準(zhǔn)備工作：一是在5月31日前，各主辦券商新三板投資者開戶率應(yīng)達(dá)到30%以上；二是在6月30日前，各主辦券商新三板投資者開戶率應(yīng)達(dá)到40%以上。對于未按通知要求完成投資者準(zhǔn)備工作的主辦券商，全國股轉(zhuǎn)公司將采取相應(yīng)措施并在執(zhí)業(yè)評價(jià)中予以扣分。
中國投資信息有限公司：31日發(fā)布通知，清明節(jié)期間滬港通下港股通 以下簡稱港股通 交易日安排為：一、4月2日 星期四 至4月6日 星期一 不提供港股通服務(wù)，4月7日 星期二 起照常開通港股通服務(wù)。二、港股通交易的清算交收事宜，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的安排進(jìn)行。
小米集團(tuán)：3月31日晚間公布財(cái)報(bào)，2019年總收入達(dá)到人民幣2058億元，同比增長17.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)到人民幣115億元，同比增長34.8%。2019年第四季度總收入達(dá)到人民幣565億元，同比增長27.1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)到人民幣23億元，同比增長26.5%。小米集團(tuán)年報(bào)還顯示，2019年智能手機(jī)銷量達(dá)到1.246億部。2019年，智能手機(jī)部分的收入達(dá)到人民幣1221億元，同比增長7.3%。
萬科A:公司事業(yè)合伙人盈安合伙于3月31日繼續(xù)購買公司a股股票，股票價(jià)格25元/股，共使用約16.25億元資金。截至3月31日，盈安合伙直接持有公司A股股票6500萬股，占公司總股本的0.58%；盈安合伙認(rèn)購的國信證券(002736)-工商銀行(601398)-國信金鵬分級1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和國信金鵬分級2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃共持有本公司A股股票4.96億股，占公司總股本的4.39%。
新股申購：4月1日，成都先導(dǎo)。
新債申購：4月1日，利群轉(zhuǎn)債
新債上市：4月1日，博特轉(zhuǎn)債。
公司新聞
中孚信息(300659)：2019年凈利同比增194%，擬10轉(zhuǎn)6派2元。
佩蒂股份(300673)：一季度凈利預(yù)增63%-92%。
智能自控(002877)：擬1000萬元-2000萬元回購股份。
鴻合科技：全資子公司與科大訊飛(002230)簽1.09億元銷售合同。
三維通信(002115)：簽2955萬元馬來西亞地鐵通信設(shè)備銷售合同。
西王食品(000639)：西王集團(tuán)債權(quán)人會(huì)議表決通過《和解協(xié)議》。
天士力(600535)：養(yǎng)血清腦丸增加阿爾茨海默病 AD 適應(yīng)癥獲臨床試驗(yàn)通知書。
木林森(002745)：全資子公司獲政府補(bǔ)助7900萬元。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：3月31日是3月最后一個(gè)交易日，A股三大股指平穩(wěn)收官，創(chuàng)業(yè)板指3月下跌9.6%，滬指3月跌4.5%，市場情緒逐漸回暖，農(nóng)業(yè)、食品飲料、白酒等防御性板塊全線大漲，豬肉股上演漲停潮，但以半導(dǎo)體為首的科技板塊持續(xù)走弱，總體來看，板塊蹺蹺板效應(yīng)比較明顯。截至收盤，滬指漲0.11%報(bào)2750點(diǎn)，深成指漲0.58%報(bào)9962點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%報(bào)1871點(diǎn)。
港股：3月31日，港股恒生指數(shù)收漲1.85%，第一季度累計(jì)下跌超16%；能源板塊領(lǐng)漲，中石油漲超8%，中海油漲超7%；醫(yī)藥股走低，石藥集團(tuán)、中生制藥跌超4%。
滬深港通：3月31日，北上資金凈流入16.50億元。滬股通方面，貴州茅臺(tái)(600519)凈買入12.25億，海天味業(yè)(603288)凈買入3.98億。深股通方面，溫氏股份(300498)凈買入2.21億，邁瑞醫(yī)療凈買入2.10億。
龍虎榜：4月1日，機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個(gè)股共涉及15只個(gè)股，其中4只被機(jī)構(gòu)凈買入，良品鋪?zhàn)颖毁I入最多，為2371.25萬元。另外11只被機(jī)構(gòu)凈賣出，新希望(000876)被賣出最多，為8460.67萬元。
融資融券：截至03月30日，上交所融資余額報(bào)5640.31億元，較前一交易日減少14.46億元；深交所融資余額報(bào)4860.53億元，較前一交易日減少22.09億元；兩市合計(jì)10500.84億元，較前一交易日減少36.55億元。
樓市觀察
中證網(wǎng)：克而瑞研究中心3月31日發(fā)布報(bào)告顯示，3月，房地產(chǎn)市場緩步復(fù)蘇，供求環(huán)比顯著回升，同比跌幅由上月的7成左右收窄至3成左右，27個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測城市累計(jì)供應(yīng)量同比下降33%，累計(jì)成交量同比下降32%。具體而言，一線城市成交量同比全線回落。北京成交量加速下滑，同比跌幅超60%，上海、廣州和深圳同比跌幅均收窄，深圳降至10%以內(nèi)。23個(gè)二三線城市成交有序復(fù)蘇，同比仍下降31%。
澎湃新聞：伴隨著疫情的好轉(zhuǎn)，15家房企宣布上調(diào)2020年的銷售目標(biāo)。具體而言，15家上調(diào)2020年業(yè)績目標(biāo)的房企分別為恒大集團(tuán)、融創(chuàng)中國、世茂房地產(chǎn)、華潤置地、龍湖集團(tuán)、旭輝控股、中梁控股、正榮地產(chǎn)、中國奧園、佳兆業(yè)集團(tuán)、新力控股、弘陽地產(chǎn)、綠地香港、世茂股份(600823)、大發(fā)地產(chǎn)。其中，恒大稱，2020年恒大可售貨量為1.32億平方米，全年銷售目標(biāo)6500億元。由此計(jì)算，2020年恒大的銷售目標(biāo)與2019年的銷售額相比增幅為8.1%。
國際資訊
高盛：預(yù)計(jì)美國失業(yè)率將在年中之前從此前峰值9%升至15%，這一水平超過美國大蕭條時(shí)期。預(yù)計(jì)美國第一季度經(jīng)濟(jì)增速年化將萎縮9%，第二季度經(jīng)濟(jì)增速年化將萎縮34%，此前預(yù)期分別為萎縮6%和萎縮24%。
第一財(cái)經(jīng)：據(jù)外媒報(bào)道，普京和特朗普同意，當(dāng)前的油價(jià)不符合雙方的利益。
俄媒：31日消息，法國、德國和英國已正式宣布與伊朗達(dá)成首筆INSTEX貿(mào)易，向伊朗出口醫(yī)療產(chǎn)品。INSTEX貿(mào)易機(jī)制全稱“貿(mào)易往來支持工具”，是在美國主導(dǎo)的全球金融體系之外運(yùn)作的支付機(jī)制，能幫助歐洲企業(yè)繞過美國對伊朗單方面制裁，使歐盟繼續(xù)與伊朗進(jìn)行貿(mào)易。據(jù)悉，德國外交部已表示，柏林希望加強(qiáng)這一機(jī)制，并與德黑蘭開展更多貿(mào)易。
德國之聲：奧地利進(jìn)一步收緊了新冠肺炎期間的防疫措施，推出“強(qiáng)制口罩令”，要求每個(gè)公民外出購物時(shí)，必須佩戴口罩。奧地利因此成為最早推出強(qiáng)制公民戴口罩規(guī)定的西方國家，該國也是最早實(shí)施宵禁的歐洲國家之一。
匯率
人民幣：3月31日，在岸人民幣16:30收盤上漲，美元兌人民幣報(bào)7.0931，較上一交易日下跌39點(diǎn)，成交量為202.06億美元。
期貨行情
國內(nèi)：截至3月31日下午收盤，國內(nèi)期貨市場收盤，液化石油氣LPG強(qiáng)勢漲停，原油大漲逾6%引領(lǐng)能化板塊普漲，燃油漲5.77%，瀝青漲超4%，PP、EG漲超3%，PTA、橡膠、蘋果、塑料漲超2%；農(nóng)產(chǎn)品(000061)跌幅居前，豆二、鄭油、豆油跌逾2%，菜粕、豆粕、棕櫚跌逾1%。玉米、淀粉、紅棗小幅下跌。
海外指數(shù)
美國市場：美東時(shí)間周二，美三大股指集體收跌，道指跌逾400點(diǎn)。截止收盤，道指跌1.84%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.60%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.95%。至此，美股一季度慘淡收官。其中，道指一季度跌23.20%，創(chuàng)1987年以來最差單季表現(xiàn)；標(biāo)普一季度跌20%，創(chuàng)2008年四季度以來最大單季跌幅。
歐洲市場：歐洲主要股指普漲，截止收盤，倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)3月31日報(bào)收于5671.96點(diǎn)，比前一交易日上漲108.22點(diǎn)，漲幅為1.95%，一季度累跌24.80%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于4396.12點(diǎn)，比前一交易日上漲17.61點(diǎn)，漲幅為0.40%，一季度累跌26.46%。德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于9935.84點(diǎn)，比前一交易日上漲119.87點(diǎn)，漲幅為1.22%，一季度累跌24.96%。
亞洲：3月31日，韓國首爾綜指周二收盤上漲2.18%，報(bào)1754.55點(diǎn)。日本股市周二收盤下跌；日經(jīng)225指數(shù)收盤下跌0.76%，報(bào)18886.93點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)一季度累計(jì)下跌20%，創(chuàng)2008年第四季度以來的最大季度跌幅。
文章來源：東方財(cái)富(300059)研究中心

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