a股今天我覺得應該叫雖綠猶榮，畢竟扛著海外劇烈的波動仍然走的是探底回升，已經殊為不易。短期市場巨幅波動，主要還是源于海外的疫情影響。
早盤眼瞅著美股期指又跌了接近4%，看來熔斷就像嗜好品，會上癮。但A股仍然是比較堅定的守住底線，雖然走出調整來的新低，但很快形成抗體，出現回升。
外資方面目前仍然是在單邊的流出，很正常，海外資金首先需要應對的是其國內的贖回壓力，因此進行適當的降艙是合理的，這和是否看好中國市場反而沒有關系。
消息層面，日前，WHO總干事譚德塞博士在例行新聞發布會上宣布，WHO和它的合作伙伴將開展一項全球性大型臨床試驗，檢測多項候選療法治療COVID-19患者的療效。這一大型國際性研究的目的是產生研究人員需要的強大數據，以比較哪些候選療法最為有效。盡管看上去是西方國家的自娛自樂，但對于目前歐美疫情來說，是一個好消息，希望今晚美股能夠堅挺。
而美股是否堅挺實際上還是對國內有影響的。從目前整個外部環境上看
一方面，是海外對于疫情的處理令人咂舌，由于沒有推進中國式的大面積檢測以及隔離手段，導致目前對于海外的疫情數據預期普遍是傾向于更悲觀，這一定程度上導致了歐美資本市場的過度反應。
但另一方面，因為2020年為大選年，特朗普非常清楚美股漲跌息息相關選票多寡。因此市場又普遍猶豫期特某人會隨時出臺強救市政策，來表現自己力挽狂瀾的強人形象，進而博取更多的選票收益。
這兩種情緒導致了美股和美股帶動下的歐洲股市出現了猶如猴兒市一樣的上躥下跳。最終也對國內形成拖累，近期市場表現出了極端的猴兒市行情，但我們認為倒不必過分悲觀。
一方面我們反復講過，A股的風險溢價與美股所關注的問題不同，前者盯住政策 貨幣政策是否寬松，財政政策對哪個行業形成扶持 ，而后者看中盈利。這導致歐美市場因為盈利預期出現了下跌，但對于A股來說，只要寬松環境和財政加碼 逆周期調節 的預期不改，那么dl行情就不是不可能事件。
另一方面，從全球來看，疫情擴散背景下，只有中國率先完成了防疫的工作，并且穩步實現復產復工，這對于全球資本來說都是非常積極的信號，資本會發現，只有把錢投資于中國，才能有效的抵御此類風險。也因此3月初的時候，大摩出具報告,將全球資產“避險港”選定為中國、新加坡、澳大利亞。中國上榜以及排在首位，都是史無前例的。
第三方面，對于疫情降低了全球消費端的預期來說，其實反觀03年sars的影響，誠然消費出現了明顯的下滑，但sars也成功催生了網購這一新生行業。因此從這個角度來說，疫情對于消費端的影響可能是東邊不亮西邊亮，而目前市場的反應可能過于悲觀。其實從今天下午看，已經出現了新零售得漲停潮，這就是市場尋找新突破點的信號。
最后，我們團隊也在積極地與各家券商研究所做溝通，目前重點跟蹤的標的，相當比例的標的已經明確能夠看到——訂單并沒有受到疫情的影響。那么短期非理性殺跌制后，是否就進入了一個相對的估值低點？這個其實反而是值得我們期待的。
總的來說吧，短期受到拖累出現波動，這個沒辦法，在外圍的疫情沒有真正穩定前，毫無疑問市場會走出反復的震蕩，這從時間上看，也符合我們對于三月份的預期，操作層面來說，首先還是避險，這是毫無疑問的，大家一定控制好倉位，捱過這個非常時期，不要有太多多余的想法。但對于中長期來說，我們不悲觀。

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