[葉檀股市分析]再度升級(jí)！34萬億來了！
一大筆錢，正洶涌而來。
2008年為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，國(guó)家推出了“4萬億”計(jì)劃，之后物價(jià)和房?jī)r(jià)大幅上漲。
穿越歷史長(zhǎng)河，這一次，為了沖擊疫情和經(jīng)濟(jì)減速帶來的影響，更大的一筆投資已在路上。
截至3月3日，13個(gè)省市區(qū)發(fā)布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，其中8個(gè)省份公布了計(jì)劃總投資額，共計(jì)33.83萬億元，將陸續(xù)到來。
手里的錢又要貶值了么？房?jī)r(jià)又要上天了么？別慌別慌，這一次，和2008年大有不同。
首先，咱們要先弄明白一個(gè)問題，為什么這時(shí)候，要釋放出34萬億的天量投資資金。
2月29日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了PMI指數(shù)，數(shù)據(jù)一出爐，就嚇壞了不少投資者
2月份PMI直線下降，只有35.7，甚至比2008年金融危機(jī)時(shí)，還要低一些。PMI也叫采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，50是分水嶺，越高說明經(jīng)濟(jì)發(fā)展越強(qiáng)。越低則說明經(jīng)濟(jì)越萎。雖然大家都清楚，2月份PMI低是因?yàn)橐咔椤?br/> 但是3月、4月份，PMI能否重振雄風(fēng)，站上50，誰(shuí)也不敢打保票。
所以，為了以防萬一，為了穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，最近無論是國(guó)家還是各級(jí)政府，都紛紛在行動(dòng)。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，靠三匹大白馬來拉車
其中一匹叫做出口的馬，因疫情已經(jīng)變的病怏怏了，什么時(shí)間病能好，全憑天意了，此時(shí)只能靠著投資和消費(fèi)來多多出力。
而短期內(nèi)消費(fèi)這匹馬被拴在了馬廄里，也撒歡不了，大概率是5、6月份，國(guó)內(nèi)疫情徹底得到控制了，靠著消費(fèi)刺激經(jīng)濟(jì)的路子才能走通。
所以當(dāng)下，可行度最高的還是投資，投資被推上了刺激經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口，是全村最靚的崽子。
那會(huì)不會(huì)和2008年一樣，隨著4萬億涌入，短期的問題解決了，但卻落下一身后遺癥呢？
可能性不大。
首先，這次的34萬億，不是一年時(shí)間內(nèi)全部投完，而是未來幾年的累計(jì)投資額。
比如，河南省計(jì)劃總投資額為3.3萬億元，但是今年只投資8327億元；四川省計(jì)劃總投資額為4萬億元，而今年只投資6000億元。
2008年就比較猛了，4萬億是一年內(nèi)炮火連天的把子彈打完了，殺敵一千自損八百。而這次是小米加步槍戰(zhàn)略，不急不忙慢慢來，所以就算有副作用，也比2008年要小很多。
其次，經(jīng)濟(jì)體量和貨幣寬松程度不同，2008年釋放4萬億時(shí)，貨幣政策已經(jīng)非常寬松了。2008年我國(guó)的廣義貨幣M2增速為17.82%，而經(jīng)過不斷的降息、降準(zhǔn)，2009年的M2增速已經(jīng)到了27.7%。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上并不是很缺錢。
就像是一個(gè)干活累了的小伙子，休息一段時(shí)間就好了，而當(dāng)時(shí)4萬億相當(dāng)于喂了一大口補(bǔ)藥，雖然立馬精神了，但身子骨卻越來越虛了
而目前我國(guó)的M2增速是8.4%，經(jīng)濟(jì)體量也是2008年的3倍多，能承受住更大的劑量。
最后，當(dāng)初的4萬億，投向的是傳統(tǒng)基建，而這一次還包括“新基建”的投資。
傳統(tǒng)基建包括建橋、修路等大開大合的項(xiàng)目，是以鋼鐵、水泥為主體的投資建設(shè)。
而2008年隨著鋼鐵、水泥和鋁等一系列產(chǎn)品出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)弱，內(nèi)化有限；當(dāng)時(shí)繼續(xù)加大產(chǎn)量，就造成了資源浪費(fèi)、產(chǎn)能過剩。直到2015年供給側(cè)改革時(shí)，還在解決歷史遺留的產(chǎn)能問題。
而這次除了投資傳統(tǒng)基建，投資方向還有新基建，包括5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等等，著眼的是未來的產(chǎn)業(yè)布局，更符合當(dāng)下的發(fā)展。
回到大家最關(guān)注的問題，34萬億的到來，對(duì)投資有啥影響？該買哪一些投資品種呢？
整體來看，對(duì)股市無疑是一個(gè)天大的利好，2008年釋放4萬億后，大盤從當(dāng)年10月底的1664點(diǎn)，一路反彈到2009年8月的3478點(diǎn)。而這兩天，大盤也開始有了上漲的苗頭，成交金額已經(jīng)連續(xù)10天突破萬億。
此時(shí)，布局一些優(yōu)勢(shì)板塊的基金，享受國(guó)家的政策紅利，就是極好的機(jī)會(huì)了。
首先受益的，就是基建方向了。
目前，跟蹤基建工程的指數(shù)基金有兩個(gè)，之前小柒也給大家盤過它們：基建基金測(cè)評(píng)其次，跟新基建相關(guān)的主題基金。
小柒挑出來了兩只，一只是5G類的指數(shù)基金，另一只是聚焦于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的基金。2020年是5G商用的元年。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)部門的數(shù)字，截止2019年9月，中國(guó)的人口占世界人口大概1/5，但是4G的基站數(shù)量占到全球4G基站數(shù)量的一半以上。中國(guó)5G基站要想達(dá)到4G的密度，起碼要建600萬個(gè)基站。所以，5G基站建設(shè)還需要很長(zhǎng)時(shí)間。
新基建發(fā)力的方向，很大一塊都是5G領(lǐng)域，5G基站擴(kuò)建，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈都是利好，如果你不想費(fèi)勁挑選個(gè)股的話，買基金就好了。
新基建有兩個(gè)主要投資方向。一是狹義新基建（重創(chuàng)新），二是廣義新基建（補(bǔ)短板）。
所以除了5G、通信、科技類板塊受益外，目前我國(guó)比較薄弱的環(huán)保、養(yǎng)老、醫(yī)療等行業(yè)，同樣存在著投資機(jī)會(huì)，也可以作為重點(diǎn)關(guān)注。
當(dāng)然，這類行業(yè)主題型基金，都是暴脾氣，經(jīng)常暴漲暴跌，需要你做好計(jì)劃、調(diào)整心態(tài)。
具體投資多少比例合適，之前的文章也跟大家聊過：基金配置計(jì)劃
好了，今天就聊到這里，你看好這次國(guó)家的34萬億投資嗎？留言區(qū)說說你的看法吧~

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