消息面依舊看點十足。
首先是科技類ETF限制規(guī)模——最近半年持續(xù)火爆的科技類ETF，有基金公司首次在發(fā)行層面主動限制規(guī)模。易方達中證科技50ETF定于今年3月9日 即下周一 發(fā)行，這也是最近一只即將發(fā)售的科技類ETF，然而就在距離基金發(fā)行只有4個交易日時，基金公司臨時公告，將該基金募集規(guī)模上限控制在15億之內(nèi)，這也是近年來首只在發(fā)行端主動控制首發(fā)規(guī)模的ETF。
這一下，上周三開始的傳聞被坐實了。當時感覺不是空穴來風，一直讓大家關(guān)注消息面變化，并且提示大家風格要切換。現(xiàn)在看這個策略是對的。
一放就瘋一管就死，這是a股歷來的習慣。不過從科技股的角度來說，不能單純的以此來評定。畢竟自主可控這種題材，炒作的就是預期，而預期之下說明真正的利潤還沒有顯現(xiàn)。因此用常規(guī)的方法做預判是錯誤而。沒有監(jiān)管的控制下，毫無疑問隨著講故事越來越狠，難免會出現(xiàn)問題。
尤其是在華創(chuàng)電話會議翻車之后，監(jiān)管已經(jīng)開始注意到牛皮吹得太脹。這個位置管一管是對的，一定要避免科技股出現(xiàn)2015年那種大暴死。
所以說，半導體這個位置跌一跌不是壞事，太火爆會透支行情。細水才能長流，再加上，總要給大基金二期建倉的機會嘛。
另一個消息是中央政治局會議：加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。逆周期調(diào)控開始發(fā)力。尤其是疊加5G，這個和我們在上周給大家的策略是一致的，5G是今年最確定性的主線，尤其在逆周期調(diào)節(jié)的背景下，很可能成為財政政策的發(fā)力點。這個板塊的炒作同樣是足夠體量，如果要擴散也能夠成為市場的支柱。
所以這個位置如果出現(xiàn)調(diào)整，不妨重點關(guān)注。
早盤看很多朋友問，科技股是不是結(jié)束了，我還是和大家強調(diào)大邏輯，雖然局部上板塊會有騰挪增減。但是A股的大邏輯一直沒有變化：
一個是疫情下的外部緩和
一個是房住不炒的資金池轉(zhuǎn)移
一個是確定性的5G投資建設
這三個大邏輯不改，A股的牛市基礎，尤其是科技股牛市基礎就不變。我今早提示的，只不過是之前一直講的一句話——科技股很大，內(nèi)部也要輪動。大家主要方向把握住，但是內(nèi)部輪動也要做好。
把握住輪動的節(jié)奏，一個牛市可以做出三個牛市的收益，把握不住，很可能就成為市值坐電梯過程中竹籃打水一場空的受害者。
第二輪行情的輪動方向，大家關(guān)注我在微博的重點解讀。

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