去年10月份，不知道還有多少朋友記得，我們用了連續幾天的時間，從歷史數據、到產業邏輯，從政策預期、到資金環境等多個方面，給大家做過一次全面系統的分析，目的只有一個，我們希望大家能夠明白——一場科技股主導的牛市已經啟動。
當時，創業板指數1600點。而時間過去不到五個月，在上周最高點處，創業板觸及2293點，漲幅超過40%。我們對于創業板機構性牛市的觀點，應該說得到了市場最好的驗證。
但隨著上周，外盤下跌引導下，a股走出了較大的單周跌幅。，創業板高位回落10%，一個新的問題成為大家關注的焦點——科技股牛市行情結束了嗎？
本周末，我們重點給大家這方面的解讀。應該說，有幾方面的問題是大家需要注意的。
第一，從外圍因素來看，中美第二階段協議可能會有大的轉機。2019年影響市場最大的外部因素，就是中美的毛衣談判。隨著時間進入2020年，新型冠狀病毒肺炎的發展，中美問題出現了新的轉機。
2月29日下午特朗普召開新冠肺炎新聞發布會：重點強調了目前美國的疫情情況，并敦促美聯儲降息，同時強調，中美共同應對使兩國關系更緊密。白宮的這一次表態，很有意味，市場目前普遍預期——美國的情況可能比曝光的嚴重，但因為大選在即，某普必須強撐。
但另一方面，因為對于疫情的恐慌，美股走出了08年以來的最大單周跌幅，美股的走勢，不僅僅直接關系到美國國內的養老金問題，更是某普連任最重要的籌碼。在這個背景下，必須要有利好政策刺激。
反觀大洋的另一邊，目前中國已經控制住疫情，有最豐富的經驗，接下來隨著中國陸續復工，咱們強大的物資生產能力也會體現出來，這對于經濟空心化的美國來說，防疫物資方面必須依靠中國。在這種情況下，原本分歧巨大的中美第二階段協議，很可能會加速推進。對中國來說，此時更有利于達成條件更好的協議！
第二，從國內的情況來看，長牛邏輯不改。我們反復給大家進行過強調，2020年最重要也是最確定性的兩個政策方向，其一是房住不炒的大政策背景。其二是5G帶來的通訊換代。
房住不炒的背景，在此次疫情的大環境下，再一次被高層會議傳遞的信號空前的強化。房地產的重要性是過去二十年國內最重要的資金池，幾乎所有擁有保值增值預期和需求的資金，最后都會通過各種渠道轉移至房地產市場。而隨著房住不炒的政策逐步強化。地產漲價預期受到遏制 再次重申，同樣不會崩盤暴跌 ，這個背景下大量的資金會從房地產市場涌出——事實上1月份的儲蓄額暴漲就是信號。當房地產市場無法承擔國內巨量超發資金的容納、保值增值需求之后。不管是出于穩定物價、保值增值、還是金融安全的角度，必須迫切的尋找一個新的市場來承擔資金池的屬性。
而從國內來看，估值足夠低、市場容納量足夠大，又能夠與實體經濟產生正面聯動的市場，就是股市。
這一點，從去年初高層空前強化的資本市場戰略地位就能夠看出——血脈骨肉一說。同時，從去年監管鼓勵養老金等資金入市就能夠看出，這一輪牛市不僅僅要解決資金池，也希望借助牛市解決很多領域資金短板的問題。
因此，只要房住不炒仍然是鐵打的政策，那么A股的最核心邏輯就不會改變。
而在大量資金進場的同時，市場中上市公司的拐點是否現身了呢？恰好5G的換代給了確定性的機會——悉數A股歷次牛市，本質上都沒有脫離——通訊換代帶動科技股業績彈性提升，科技股炒作延伸以及5G建設延伸帶動基建等權重發力的邏輯。
因此，房住不炒提供了最確定的行情邏輯，而5G換代提供了最有價值的炒作路線。從目前來看，這兩點沒有改變，因此我們說，國內情況來看，A股長牛的基礎沒有改變。
外部環境轉好預期疊加國內邏輯未改，我們可以得出一個簡單的結論——本輪回調，對于不管是已經身處市場中，還是錯過第一輪上漲的投資者來說，都將是最好的第二輪上車的機會！
但從市場的技術上來看，第一輪上漲，在高位出現了連續一周的萬億高換手。這意味著，第一波高位股高位籌碼換手后形成了強大的套牢盤。因此，如果黃金坑之中，市場想要選擇第二輪上漲的路徑，又將極大概率與第一波上攻的標的有所差別——以此來規避套牢盤的影響。
若如此，那么接下來的每一個交易日，都應該是大家最需要密切留意的第二輪上漲的建倉點。
對于市場第一輪的啟動，應該說我們走在了市場之前，而在這個時間點，我們團隊經過連續數月的跟蹤，已經篩選了黃金坑中，最有可能成為第二輪爆發龍頭的多家標的個股。
具體個股名單索取，大家關注我在微博發布的相關內容

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