第一，消息面上，傳聞“科技類ETF被監管窗口指導”，是導致今天盤中出現巨震的原因所在。這是一個非常重要的問題。如果大家還記得去年的春季行情，去年那一撥波瀾壯闊的走勢，就是源于杠桿資金、配資等流入a股，以超跌票為主導引發市場共振，最終以券商帶動行情爆發。
但剛噶資金的敏感性，導致監管很快介入炒作，配資被嚴查，跨境加杠桿行為被遏制，行情終結。
因此，所謂的窗口指導也就給了市場心理層面巨大的壓力。但不同的是，今年的主力資金，是基金，是場外資金通過公募渠道大量的入市，然后公募拿著這些新申購的資金，去繼續買自己重倉的科技股，引動的科技股行情。
因此公募基金能否持續獲得資金，最火爆的科技類ETF能否持續被申購，是資金層面支撐行情的關鍵。但與去年不同，杠桿資金，違規配資本身就是敏感的，因此引火燒身并不意外，而科技類ETF以及公募基金是純粹的陽光地帶，這個位置不太可能引發監管的反感，因此，到沒必要過分的擔憂。
當然，比較值得玩味的是這一則所謂傳聞，我們很多朋友都是收盤后才知道。因此，到底是哪個層面的傳聞，還是真的有意在吹風，這個目前沒法下結論。
第二，反復高速拉升之后，市場本身積累了較大的獲利盤，這個位置從技術上說，調整一下也是正常的。市場整體氛圍沒什么問題。創業板連續暴漲之后調整一下是正常的，估計眼下很多朋友也不會再大驚小怪了。情緒一旦逆轉之后，很難回頭，這就是資本市場的特征。
對于今天下跌最嚴重的的科技題材方面，我們認為問題不大。外部市場的風險收緊源于各種事件，但我們近期分析了，對于國內的影響很有限。
第三，對于我們內部而言，房住不炒背景下的資金池定位，和5G大潮下的科技換代預期，這兩個是目前雷打不動的市場利好。也是我們說行情的根基，只要這兩個動不了，我們認為行情就沒有結束。
因此對于大家來說，回調是難得的進場機會，做好優中選優之后，回調的機會要特別珍惜。牛市中震一震都是合理的。我們認為今年的科技股很可能要走去年消費的行情。
堅定牛市立場不動搖。
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