幾個(gè)點(diǎn)非常值得注意。
第一是技術(shù)層面，今天收盤(pán)守在了3037點(diǎn)之上，這個(gè)很重要，等于滬指層面通過(guò)兩天，收復(fù)了1月23日的大陰線。指數(shù)通過(guò)正月不到一個(gè)月的努力完成了收復(fù)失地的動(dòng)作。尤其是在全民抗擊疫情的背景下，應(yīng)該說(shuō)資本市場(chǎng)表現(xiàn)出了擔(dān)當(dāng)。
那么接下來(lái)面對(duì)著疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重任，也有理由相信a股有能力在其中發(fā)揮更重要的作用。
第二，科技股成為了今天最強(qiáng)勢(shì)的方向。相比于券商普遍的沖高回落——只有昨天率先漲停的華鑫股份(600621)漲停連板——科技題材顯然表現(xiàn)出了更強(qiáng)的持續(xù)性。其實(shí)對(duì)比昨天外資的流入情況——深股通流入幾乎是滬股通的兩倍，明顯能夠看到，即便是外資也是在選擇追擊科技股行情。
這說(shuō)明一點(diǎn)，從資金層面上看，目前并非是所謂的雞犬升天型牛市，而是延續(xù)了2019年的結(jié)構(gòu)性牛市，只不過(guò)標(biāo)的由2019年的核心資產(chǎn)，進(jìn)一步細(xì)化為科技題材。
這意味著，科技主線才是接下來(lái)市場(chǎng)的核心，而從更大的角度來(lái)看，科技內(nèi)部的細(xì)分又非常龐雜，也必然發(fā)生輪動(dòng)，因此辨明細(xì)分科技股的漲序，避免追漲殺跌，這才是目前大家應(yīng)該做的事情。
第三，消息面繼續(xù)提振市場(chǎng)人氣。早盤(pán)看到央行的數(shù)據(jù)——1月新增社融5.07萬(wàn)億、人民幣貸款3.34萬(wàn)億均大超預(yù)期。目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)看，市場(chǎng)已經(jīng)與去年年初的行情非常相似。2019年的春季行情，同樣源于一月份的金融數(shù)據(jù)大超預(yù)期。
當(dāng)然，這么說(shuō)下來(lái)，又會(huì)有不少投資者記得去年行情戛然而止，但目前看，至少有兩個(gè)因素是與去年不同的。
1.是數(shù)據(jù)層面，此次央媽公布的數(shù)據(jù)中，最重要的其實(shí)不是社融貸款的雙雙超預(yù)期，而是1月住戶存款的數(shù)據(jù)情況。根據(jù)央媽的數(shù)據(jù)——1月住戶存款大幅增加4.24萬(wàn)億。有沒(méi)有朋友聯(lián)想到什么呢？對(duì)的！這其實(shí)最直接的就是意味著，房住不炒的大環(huán)境下，受到傳統(tǒng)投資渠道收窄的影響，相當(dāng)比例的資金已經(jīng)開(kāi)始尋找新的保值增值渠道了。對(duì)于居民來(lái)說(shuō)顯然最直接的想法就是現(xiàn)存銀行。但通脹抬頭的背景下，存錢(qián)就是虧錢(qián)。退一步說(shuō)，即便錢(qián)存在銀行，利息的壓力下，銀行方面也會(huì)尋找增值方向。
轉(zhuǎn)一圈回來(lái)看，大家記不記得我們?cè)谧蛱煳恼轮写笃庾x的資金邏輯——房住不炒這條政策本身，就是我們講的看好2020年牛市啟動(dòng)的最核心邏輯所在。
2.是去年1月份數(shù)據(jù)超預(yù)期，帶動(dòng)了800點(diǎn)的反彈，但之后行情見(jiàn)頂回落，開(kāi)始走二浪，這期間最大的問(wèn)題是二月份數(shù)據(jù)沒(méi)跟上。并且因?yàn)楫?dāng)時(shí)春節(jié)的因素出現(xiàn)了很大的退坡。
但在疫情的大背景下，顯然央媽擔(dān)負(fù)的經(jīng)濟(jì)刺激任務(wù)更重，因此2月份疫情的大背景，很可能將刺激金融政策的力度提高，至少是不變。因此我們認(rèn)為，很可能二月份金融數(shù)據(jù)的增速仍然會(huì)保持一個(gè)相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài)，而宏觀數(shù)據(jù)連續(xù)超預(yù)期的預(yù)期下，這一波行情的持續(xù)性將會(huì)更好。
技術(shù)面強(qiáng)勁，科技股狂潮，宏觀數(shù)據(jù)給力——再次給大家強(qiáng)調(diào)科技牛市的大方向不變。希望大家在目前的行情中，一定要明確核心的投資方向。

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