昨天明確給大家講，超短線低點，最快周二就會出現。今天看這個判斷得到了市場的認可。其實盤中有幾件事兒是我比較在意的。也希望大家能夠注意到。
第一，消息面并非沒有利好。昨晚新聞聯播報道，高層開始釋放降準預期。上周和大家講過，降準通常會在春節前一個月左右，明年春節提前，從時間點上看，最快也就是本周。這個又讓人期待了。尤其是從上次降準操作來看，9月初國務院發出降準的信號，結果2天后，央行就搞出全面和定向降準！速度和力度都超預期。這樣一來，本次信號釋放之后，實際上給了市場一個定心丸。
但我想說的是，這則消息面利好，并非是市場反彈的根源。一方面，消息是昨晚的，但指數上僅僅是早盤的小幅高開對消息面利好做了回應，真正的上漲是在午后，明顯并非因為降準預期帶動。另一方面，受到降準利好最大的地產幾乎是行業板塊領跌品種，而金融股保險銀行也在行業漲幅榜墊底。消息面并非是反彈的核心助力。
第二，從強弱的分野上來看，明顯創業板強于主板。這并不局限于漲幅，而是即便從單小時成交來看，滬指的午后兩小時——也就是市場拉升反彈最大的兩個小時——成交量同比與昨天出現了萎縮，縮量上漲。但相比而言，創業板午后兩小時同比上一交易日出現了明顯的放量上漲信號。資金的活躍度上，創業板率先完成了復蘇。
第三，板塊方面，周一引起市場下跌的兩大品種，一個是酒鬼酒(000799)的利空，一個是芯片半導體的大基金減持利空。這兩個板塊在周二都形成了反彈，但顯然反彈的強度是不同的。
白酒品種中，啟動上漲，但并沒有形成規模，酒鬼的低位反彈也呈現沖高回落，而大龍頭茅臺則干脆收綠收盤。與之對應，科技股反彈非常堅決，板塊已經從昨天的警惕大基金減持，變成了喜迎大基金二期增持，同一個邏輯上的原地轉身堪稱搞笑。但明顯能夠看出情緒已經完全復蘇。兆易創新(603986)作為三家遭到大基金減持的品種，今天已經完成陽包陰的走勢，非常強悍。
其實從這三個點上能夠看出一些信號，也是我希望大家不要忽略的——科技股的反彈明顯強于其他題材。而創業板的反彈顯著的強于主板。
從時間的橫向對比上，我覺得必須要重申一個之前給大家講過的邏輯——09年牛市起步于08年底，幾乎同期09年1月7日三大運營商拿到3G牌照。而后的09年行情中，電子、計算機、通訊等板塊成為上漲龍頭。之后主板大牛市在2014年7月啟動，但科技股為代表的創業板卻在提前兩年的2012年12月見底開始提前啟動牛市行情。這個啟動的時間點，恰恰又與4G的討論升溫+落地時間點重合。而時間到了今年6月份，創業板在年初一波跟隨主板的估值修復行情結束后，回落，回落的低點是6月6日，這個時間點恰恰是中國聯通(600050)拿到5G拍照的日期。
三次通訊換代完美的疊加了兩波行情的啟動和一次低點的驗證。從行業邏輯上說，通訊的換代帶動了消費電子的技術更迭和創新周期，率先打通了電子行業盈利的修復。如果從這個角度出發。那么明年的行情，以及本輪反彈，我們認為大家對于板塊的側重，是一定不能出錯的。
同時，隨著5G的商用加速，是否意味著新一波大行情即將到來呢？值得我們期待。

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