上周如果說牛市還被人嘲笑，本周市場真的有點牛市的味道了。
尤其是創(chuàng)業(yè)板，走出一波連續(xù)逼空的上漲。在上周五完成突破之后，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走出三連陽，并且成交量快速放大。這個情景，尤其對比滬指仍然處于寬幅震蕩的形態(tài)中 雖然近期也漲了不少 ，確實是讓我突然想到了另一個光景，就是六年前。
兩市其實最值得關注的，仍然是創(chuàng)業(yè)板，創(chuàng)指突破后，科技股的結構性牛市再一次得到確認！
其實今天盤中仔細想了想，目前的市場真的和2013年很像很像，大家一定要注意。2013年當時距離接下來的水牛行情，還有一年半左右時間，主板正處于半死不活的寬幅震蕩之中，但在主辦啟動前，當時的創(chuàng)業(yè)板科技股的牛市已經率先啟動。
2013至2015年，創(chuàng)業(yè)板走出了前所未有的波瀾壯闊的大牛市，創(chuàng)業(yè)板指從13年年初到15年6月漲幅達473%，出現(xiàn)了44只十倍股，個股平均漲幅535%
而主板牛市則是在一年半之后，科技股階段性見頂，姍姍來遲啟動拉升，真正廣義上的牛市到來。
這段歷史很多朋友知道，但對比今天有更加值得關注的點——當時的科技股之所以能夠強勢走高，源于一個非常重大的科技變革——4G的通訊升級建設周期帶動資本開始快速增長。4G投資從2013年開始啟動，4G帶動電子、通訊建設在先，這類板塊投資業(yè)績最先釋放，之后計算機、傳媒等應用板塊發(fā)力，這類輕資產業(yè)績彈性高，均為投資帶來了不俗的回報。
而業(yè)績回報之后轉化為股市炒作的核心，因而也就形成了首先爆發(fā)的科技股牛市。
當然，這個情況并非是偶然，我們從更早些時候來看，中國移動率先啟動3G網(wǎng)絡建設，是在2009年初，而幾乎與此同時，滬指完成了08年以來的瘋熊下跌，見底回升。以事后的眼光來看，之所以09年的行情并沒有促成等同于05年和15年的大牛市，很可能源于當時a股市場并沒有真正意義上狹義的科技股——創(chuàng)業(yè)板的上市是在一年多之后。
如果順著這個思路來看，那么接下來的結論就非常有趣——今年開始通訊網(wǎng)絡將迎來又一次換代，并且資本開支的全面提速將在2020年落地。5G時代的來臨事實上已經率先在資本市場出現(xiàn)反應——5G題材本身+云+游戲+計算機+無人駕駛+應用層面的AR/VR等等，都迎來一波炒作。
如果說創(chuàng)業(yè)板年初以來的一波反彈是源于去年大幅度下跌之后的估值修復，那么在3月中旬堅定之后，回落又再啟動的時間點就非常值得關注。這個3月12日堅定之后下跌的最低點，在K線上顯示是6月7日的探底回升，而在此前一天的6月6日，市場收出了下跌中的最后一枚陰線。
同一天，中國通訊行業(yè)發(fā)生了一件大事——中國聯(lián)通(600050)在2019年6月6日獲頒5G商用牌照。
歷史總是充滿巧合，但巧合的背后有著必然——3G時代啟動了A股09年的大反彈牛市，4G時代帶動了創(chuàng)業(yè)板2013年~15年的大牛并且為15~16年的主板大牛夯實了基礎。而5G時代的牌照時間又與創(chuàng)業(yè)板高位調整后最低點高度重合。
這背后的統(tǒng)一性，是否預示著隨著明年5G的資本開支不斷加大，A股將迎來新一輪的科技股大牛市，或者更超預期的廣義上的牛市行情呢？
值得我們期待。

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