今天是12月9日，上午行情以震蕩為主，大幅上漲或下跌都比較難。指數(shù)上下震蕩，題材輪動活躍的節(jié)奏，芯片類個股高開，消費電子的妖股漫步者(002351)繼續(xù)大幅高開，隨后加速漲停，位置很高。情緒進(jìn)一步加強，尤其是高位票，溢價率特別高，連板率也不錯，對于持籌的資金來說相當(dāng)友好。

有資金進(jìn)場，但是不意味著手中個股就要大漲了。北上資金所買的品種都有特點，就是大市值，比如招商銀行(600036)、平安銀行(000001)，再比如茅臺，或者其他的大市值個股，即便是市值高，可北上資金也會持續(xù)買入。北上資金從來不愿意抄底低價股。這點與a股的散戶有著天壤之別。所以，北上資金進(jìn)場了，選擇的方向依然是金融、消費加科技。來看看今天市場版塊的情況。

漫步者(002351)高位連板，接力的要小心

盤面上題材方面無線耳機(jī)最強，漫步者(002351)高位連扳，雷柏科技(002577)3連扳，帶動板塊繼續(xù)走強，有點類似之前的工業(yè)大麻，漫步者(002351)能作為科技里面的龍頭，平臺突破上4板，依然是超預(yù)期，其實汽車零部件里面的萬通智控(300643)也是高度板了，這兩個都能算是但龍頭股，走勢都挺強，漫步者(002351)和萬通智控(300643)算是兩個維度的狀態(tài)，一個是短線，一個是趨勢。現(xiàn)在漫步者(002351)高位，有加速沖頂?shù)男螒B(tài)，接力的要小心，上周的時候有數(shù)據(jù)顯示漫步者(002351)三家機(jī)構(gòu)合計賣出1.25億元。資金的流出，直接的會引導(dǎo)一些資金改變做多方向。

無線耳機(jī)概念里面，除了漫步者(002351)之外，也有不錯的。

大科技里面題材輪動活躍，有機(jī)會反復(fù)

上午競價開出來的時候，大盤里面有主線，通富微電(002156)的競價大幅搶籌高開，京東方A競價也小幅放量高開。這兩個高開的個股一個是半導(dǎo)體、芯片；一個是OLED。

芯片板塊里面有不錯的，不少個股都有過首版。比如乾照光電(300102)，疊加了藍(lán)寶石+芯片+舉牌+并購重組。至純科技(603690)，疊加了5G+芯片。北京君正(300223)是疊加了無線耳機(jī)+智能穿戴+華為+芯片+區(qū)塊鏈+業(yè)績+并購重組。

大科技里面今天亮點比較多，富通微電階段新高，中國軟件(600536)爆拉，題材輪動的較多，其實不管低吸了哪個細(xì)分龍頭，都有機(jī)會被輪動到，也可能會反復(fù)輪動，我們潛伏了大科技的投資人繼續(xù)耐心持有。但是要小心漫步者(002351)這類高位股，高位股目前籌碼已經(jīng)開始松動，隨時要注意資金高低切換。

有綠鞋機(jī)制，郵政銀行保發(fā)沒問題

郵儲銀行明天正式登陸上交所，郵儲銀行此次IPO，募資金額在284.5億元左右，穿上“綠鞋”之后資金約為327.1億元左右，成功登頂，榮獲A股近十年來最大規(guī)模IPO。是這兩天市場的熱點之一，郵政銀行的上市相應(yīng)的會帶來抽血效應(yīng)，給市場帶來一定的壓力，相關(guān)方其實也做了準(zhǔn)備，從祭出“綠鞋”為郵儲銀行兜底，再到上市前發(fā)布增持公告，擔(dān)心規(guī)模宏大的IPO會產(chǎn)生其他連鎖效應(yīng)。回頭看看2018年上市的農(nóng)業(yè)銀行(601288)，當(dāng)時也是有綠鞋，但郵儲銀行保發(fā)應(yīng)該是沒問題的，但可能打新的收益率不會太高。

醫(yī)藥龍頭股大跌，第三輪帶量采購到來

重醫(yī)輕藥是投資選股的方向，比如消費升級，比如醫(yī)療服務(wù)，比如新藥研發(fā)。

醫(yī)保帶量采購，意味著財政收入遇到經(jīng)濟(jì)增長困境。只能壓縮支出。中國經(jīng)濟(jì)增長面臨困境，2020年是否需要穩(wěn)定增長預(yù)期呢？還是需要的，如此才能穩(wěn)定投資者信心。為何明年中國需要保六?

第一，中觀和微觀的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象表明，中國產(chǎn)能利用率低，傳統(tǒng)行業(yè)過剩嚴(yán)重，社會有效需求不足，國企效率低下。第二，按目前狀況，我們?nèi)蕴幱谠鏊傧滦衅冢?不是底部，明年看見5字頭，目前階段對企業(yè)家和消費者是個重要的心理關(guān)口。經(jīng)濟(jì)增速下滑過快，會形成連鎖反應(yīng)，不利于企業(yè)家的信心，不利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，不利于稅收增長。第三，中國明年有能力保6，不要看豬肉價格上漲而畏縮，短期財政政策貨幣政策都有能力，中長期結(jié)構(gòu)化改革有空間。短期貨幣財政政策為長期改革政策爭取時間。

中國政府明年要做十四五規(guī)劃，政府的長期政策需要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，全面的推進(jìn)改革，依靠制度改革解決經(jīng)濟(jì)改革遇到的新問題，國有計劃經(jīng)濟(jì)已經(jīng)被歷史證明是通向奴役之路。所以，政府的未來長期政策，必須以十八屆三中全會確定的60條市場化改革為核心，保護(hù)私有產(chǎn)權(quán)，增加貧困保障，增加居民收入，鼓舞投資者信心，發(fā)揮gy、企業(yè)家、消費者三個積極性。無論從短期還是長期看，中國經(jīng)濟(jì)內(nèi)憂外患，目前正處于歷史拐點，面臨驚險一躍。

解決經(jīng)濟(jì)下行的辦法有很多，各種激勵機(jī)制要搞對，不要出錯牌，政府不要再折騰。2020年只要運籌實施得當(dāng)，中國的韌性足夠強勁，我們的發(fā)展?jié)摿梢栽谥贫燃t利下得到釋放。實現(xiàn)兩個一百年目標(biāo)不是夢。

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