早間獨家信息匯總
　　每日精選
證券時報網(wǎng)：11月14日至15日，證監(jiān)會主席易會滿赴浙江調(diào)研，并主持召開部分上市公司座談會。會議指出，證監(jiān)會系統(tǒng)已經(jīng)制定了提高上市公司質(zhì)量行動計劃，并正在推動出臺相關文件。下一步，證監(jiān)會將著力增強資本市場的包容性和適應性，切實提高資本市場治理能力。深化對監(jiān)管初心使命的再認識，加強市場透明度建設，穩(wěn)定市場預期。
中國證券網(wǎng)：針對上交所18日啟動的減持相關系統(tǒng)測試，有消息稱系為減持規(guī)則出臺作準備。對此，記者向相關部門求證了解到，本次系統(tǒng)測試系針對大股東和特定股東的專項測試，主要是對原減持系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)化和完善，并不涉及減持規(guī)則變動等。目前減持規(guī)則等相關政策尚未發(fā)生任何變動。
據(jù)國家發(fā)改委，18日24時國內(nèi)成品油價格調(diào)整窗口再度開啟，國內(nèi)汽柴油價格上調(diào)，每噸汽油上調(diào)70、柴油上調(diào)65元。本輪調(diào)價后，全國大多數(shù)地區(qū)車柴價格6.3元/升左右，92#汽油零售限價在6.6-6.8元/升。在本次調(diào)價政策落地后，油箱容量在50L的家用轎車，加滿一箱92#汽油將較之前多花2.5元，出行成本小幅增加。
新華社：文章指出，區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，也讓一些假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃。當前，不少上市公司有意搭上區(qū)塊鏈這班快車。據(jù)統(tǒng)計，3000多家a股上市公司中，超過500家自稱同區(qū)塊鏈有關聯(lián)，但真正披露具體區(qū)塊鏈業(yè)務內(nèi)容且屬實的只有不到40家?！安錈狳c”現(xiàn)象十分突出。
環(huán)球網(wǎng)：美國NPR18日消息，美國商務部當日發(fā)布公告，宣布發(fā)布90天延期許可，允許美國企業(yè)繼續(xù)與中國華為技術(shù)有限公司進行業(yè)務往來。路透社稱，這是美國政府自今年5月把華為列入管制黑名單以來，第三次宣布“豁免”華為。
宏觀經(jīng)濟
中國政府網(wǎng)：國務院總理李克強主持召開南水北調(diào)后續(xù)工程工作會議，研究部署后續(xù)工程和水利建設等工作。李克強指出，水利工程建設需求很大，很多項目已經(jīng)過長期論證。當前擴大有效投資要把水利工程及配套設施建設作為突出重點，這有利于增強防災減災能力、鞏固農(nóng)業(yè)基礎，也能帶動相關產(chǎn)業(yè)和裝備發(fā)展，為農(nóng)民工等創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。
商務部外資司：18日表示，下一步，商務部一方面將會同有關部門對已經(jīng)出臺的鼓勵外商投向中西部的措施加大宣傳力度，并指導中西部地區(qū)做好貫徹落實；另一方面，根據(jù)外資產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整出現(xiàn)的新情況、新特點，商務部將會同中西部地區(qū)的省份進一步研究，拿出更多有針對性的措施，加大外資投向中西部的力度。
最高人民法院：發(fā)布《關于審理走私、非法經(jīng)營、非法使用興奮劑刑事案件適用法律若干問題的解釋》，自2020年1月1日施行。主要明確了以下內(nèi)容：一是加強源頭管理，明確走私興奮劑目錄所列物質(zhì)的定罪量刑標準。同時規(guī)定，非法經(jīng)營興奮劑目錄所列物質(zhì)，涉案物質(zhì)屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品的，可以非法經(jīng)營罪定罪處罰。二是懲治非法使用行為，明確生產(chǎn)、銷售含有興奮劑目錄所列物質(zhì)的食品，符合刑法相關規(guī)定的，以生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的食品罪，生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪定罪處罰。
央行、銀保監(jiān)會：印發(fā)關于金融服務支持收費公路制度改革的指導意見，提出鼓勵商業(yè)銀行、非銀行支付機構(gòu)主動與交通運輸部門ETC大型服務機構(gòu)對接，實現(xiàn)人工收費車道移動支付全覆蓋。
銀保監(jiān)會：18日發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于部分銀行小微企業(yè)金融支持政策不落實典型案例的通報》，對違規(guī)向小微企業(yè)借款客戶搭售人身險產(chǎn)品、違規(guī)將押品評估費轉(zhuǎn)嫁給小微企業(yè)借款客戶承擔等典型案例進行了通報。同時明確了監(jiān)管要求：一是充分認識做好小微企業(yè)金融服務的重要性。二是堅決糾正小微企業(yè)金融服務中的違法違規(guī)行為。三是繼續(xù)有效提升小微企業(yè)金融服務水平。四是加強監(jiān)管檢查和督促。
財政部：發(fā)布農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的補充通知。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金、動物防疫等補助經(jīng)費實施期限至2023年，到期前由財政部會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部評估確定是否繼續(xù)實施。
央行：11月18日，中國央行進行1800億元人民幣7天期逆回購，無逆回購到期。
Shibor:11月18日，隔夜Shibor報2.7070%，上漲1.40個基點；1周期Shibor報2.7280%，下跌0.90個基點。
行業(yè)動態(tài)
第一財經(jīng)：新一輪的白酒企業(yè)提價正在密集打響，從目前來看，酒企的漲價分為兩大類，一類是上調(diào)出廠價，一類是上調(diào)零售價。相比后者，前者漲價的態(tài)度會更加強烈。有酒企人士對記者表示，整個行業(yè)都在漲的時候，你不漲的話會錯失漲價機遇，從而導致品牌形象掉線。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：發(fā)布關于進一步加強監(jiān)督管理嚴厲打擊非法生產(chǎn)經(jīng)營使用非洲豬瘟疫苗等違法行為的通知。截至目前，包括中國在內(nèi)的世界各國均未批準上市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。市面上所謂“非洲豬瘟中試苗、自家苗、進口苗”，按照《獸藥管理條例》規(guī)定，都是非法疫苗，均應按假獸藥處理。
中國冶金報：日前，發(fā)改委發(fā)布《關于做好鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量調(diào)查核實工作的通知》。調(diào)研的主要內(nèi)容：以法人企業(yè)為單位填報《鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及固定資產(chǎn)投資情況調(diào)查表》，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及固定資產(chǎn)投資情況說明。對2016年以來鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能有變化、2019年1~9月產(chǎn)量同比增長超過10%、2019年1~9月年化產(chǎn)能利用率超過100%的應分析原因。
中國證券網(wǎng)：記者獲悉，近日銀保監(jiān)會向14家中資、外資保險公司下發(fā)《關于調(diào)研保險銷售從業(yè)人員分級分類管理情況的函》，摸底上述保險公司代理人分級分類管理的情況與經(jīng)驗。據(jù)了解，此次收到書面調(diào)研通知的14家保險機構(gòu)包括：中國人壽(601628)、平安人壽、太平人壽、新華保險(601336)、友邦保險上海分公司、陸家嘴(600663)國泰人壽、中英人壽、中德安聯(lián)人壽、人保財險、國壽財險、華泰財險、美亞保險、東京海上日動火災保險以及安聯(lián)保險。
工信部：數(shù)據(jù)顯示，1-10月，電信業(yè)務收入累計完成10973億元，同比增長0.2%，扭轉(zhuǎn)了上半年和前三季度收入持平的狀態(tài)，10月當月完成1059億元，同比增長2.6%。截至10月底，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.99億戶 其中4G用戶12.69億戶 ，同比增2.9%。
股市聚焦
上交所：上周 11月11日—11月17日 新增申報企業(yè)3家，其中上交所科創(chuàng)板2家，深交所創(chuàng)業(yè)板1家。截至11月17日，今年新增495家報會企業(yè)，其中上交所285家 主板108家，科創(chuàng)板177家 ，深交所210家 中小板65家，創(chuàng)業(yè)板145家 。
中證網(wǎng)：中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會18日指出，保險資金要繼續(xù)穩(wěn)步探索全球化資產(chǎn)配置，逐步推進境外投資業(yè)務。未來，保險機構(gòu)將面臨與境外成熟保險機構(gòu)、資產(chǎn)管理機構(gòu)更加激烈的競爭。因此，保險資金需要積極探索推動全球化資產(chǎn)配置，加快積累并豐富多樣化投資經(jīng)驗、提升投資能力，才能更好地應對來自外資保險機構(gòu)的挑戰(zhàn)。
香港經(jīng)濟日報：港交所回應“阿里回港上市是為吸引亞洲投資者”稱，目前第二次上市的不同投票權(quán)架構(gòu) WVR 公司暫未納入港股通股票范圍，意味阿里在港上市初期難有北水參與。
中證網(wǎng)：私募排排網(wǎng)11月18日發(fā)布的國內(nèi)股票私募倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日收盤，國內(nèi)所有規(guī)模的股票策略私募機構(gòu)的平均倉位為52.21%，較前一周繼續(xù)有所下滑，并已經(jīng)降至2019年以來的最低水平。此外，截至11月8日，百億級股票策略私募的平均倉位水平為68.87%，也已接近年內(nèi)低點。其中，約有兩成的百億級私募倉位在半倉以下。
中國中車(601766)：18日晚間公告，參與發(fā)起設立國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司，基金公司的注冊資本為1472億元。中國中車(601766)作為該基金公司發(fā)起人股東，認購股份數(shù)額為5億股，認股金為5億元，按照基金公司的繳付認股金通知書繳納認股金，中國中車(601766)首次出資2500萬元人民幣。
證券時報：18日有消息稱，中移動已將華為Mate30 5G 、Mate30 pro 5G 和Mate 20X 5G 三款終端從一級營銷庫內(nèi)暫時撤下，明天起營業(yè)廳或不再銷售這三款手機。原因是華為手機軟件更新后，電信、聯(lián)通為“默認移動數(shù)據(jù)”卡時將默認打開5G開關，中國移動卡的5G開關卻為默認關閉。記者向中移動求證此事，中移動回應，“消息不實，中國移動各渠道在正常銷售華為5G手機。”華為方面則回復稱，“謠言”。
證券時報：11月18日，格力電器(000651)舉辦2019年第二次臨時股東大會。會議期間，在回應公司股東提出格力手機業(yè)務未來走向的問題時，格力電器(000651)董秘望靖東說，未來格力手機業(yè)務不會放在母公司，相關申請主體會在放在子公司，由子公司經(jīng)營。在回應“格力折疊屏幕的手機申請了專利，未來會推出嗎”的提問時，望靖東表示，專利到產(chǎn)品還比較遙遠，還在研究階段。手機方面，今年5G正式商用，我們也想在新的起點做一些準備。
新股申購：11月19日，久量股份、嘉美包裝、泰和科技。
公司新聞
英飛拓(002528)：深投控將取得公司控制權(quán)。
當代東方(000673)：擬向世紀中農(nóng)定增募資5億。南方資本計劃減持。
歐菲光：18億轉(zhuǎn)讓安徽精卓51.88%股權(quán)聚焦光學核心業(yè)務。
韶鋼松山(000717)：將向JFE鋼鐵株式會社轉(zhuǎn)讓寶特韶關50%股權(quán)。
中國衛(wèi)星(600118)：星地恒通51%股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓終止。
維信諾(002387)：擬5億元向廣州國顯轉(zhuǎn)讓AMOLED模組相關專利。
三星醫(yī)療(601567)：預中標2.42億元國家電網(wǎng)采購項目。
友訊達(300514)：預中標1.37億元國家電網(wǎng)采購項目。
東方電子(000682)：預中標2.99億元國家電網(wǎng)采購項目。
好想你(002582)：股份回購完成，累計耗資1.16億元。
邁為股份：近一年與通威系公司簽署合同額達4.17億元。
中國一重(601106)：擬13.54億元向控股股東出售三項資產(chǎn)。
*ST沈機：公司、控股股東、全資子公司重整計劃獲法院批準。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：11月18日，滬指縮量反彈，再度站上2900點，市場人氣比較低迷，熱點持續(xù)性較差，OLED概念股成今日最強風口，香山股份(002870)、國風塑業(yè)(000859)等多只個股漲停。截至收盤，滬指漲0.62%，報收2909點；深成指漲0.7%，報收9715點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.46%，報收1682點。滬股通凈流入4.3億，深股通凈流入22億。
龍虎榜：11月18日，機構(gòu)參與龍虎榜中個股共涉及20只，其中9只被機構(gòu)凈買入，八方股份被買入最多，為8750.72萬元。另外11股被機構(gòu)凈賣出，中國人保被賣出最多，為105680.65萬元。
港股：11月18日，港股恒指收漲1.35%，藍籌股多數(shù)反彈，瑞聲科技漲4%，騰訊漲超3%；中資券商股漲幅居前，中國光大控股漲超4%，中信證券(600030)H股漲超2%；金山軟件跌逾6%，旗下子公司金山辦公今日在科創(chuàng)板上市。
滬深港通：11月18日，北上資金凈流入14.59億元。滬股通方面，中國平安(601318)凈買入0.07億，保利地產(chǎn)(600048)凈買入0.01億。深股通方面，格力電器(000651)凈買入1.27億，云南白藥(000538)凈買入1.26億。
融資融券：截至11月17日，上交所融資余額報5411.13億元，較前一交易日減少16.13億元；深交所融資余額報4124.14億元，較前一交易日減少17.89億元；兩市合計9535.27億元，較前一交易日減少34.02億元。
樓市觀察
時代財經(jīng)：據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月15日，已經(jīng)有包括萬科、佳兆業(yè)、時代中國、弘陽地產(chǎn)、德信、大發(fā)等在內(nèi)的16家房企先后發(fā)布了海外融資計劃，涉及總金額約42.41億美元及3.12億港元，而在過去10月全月，13家房企發(fā)布的海外債總額才50億美元。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉稱，11月份房企頻繁發(fā)海外債，并不代表海外融資窗口期的到來，主要是年末房企對資金的儲備需求增大，包括銷售回籠資金以及融資募集的資金。
新京報：近日，剛剛上市的新力控股，由于不到10歲，被譽為登陸港股中最年輕的上市房企，不過隨著另一家內(nèi)地房企通過港交所聆訊，這一紀錄或許將被打破。據(jù)港交所11月15日披露，景業(yè)名邦集團控股有限公司 下稱“景業(yè)名邦” 通過港交所上市聆訊。資料顯示，該企業(yè)于2013年注冊，僅成立7年。另一個關注的點，該企業(yè)與雅居樂“關系匪淺”，其控股股東陳思銘為雅居樂公司副主席陳卓賢長子。
國際資訊
瑞銀歐洲經(jīng)濟學家團隊：18日發(fā)表報告認為，2020年歐洲經(jīng)濟不確定性高企，預期2020年歐股每股收益增長率為-3%。
歐洲央行管委Vasle:歐洲央行在9月出臺的政策起到了作用，但如果情況出現(xiàn)改變，依舊存在降息的空間。
匯率
人民幣：11月18日，在岸人民幣16:30收盤下跌，美元兌人民幣報7.0122，較上一交易日上漲1點，成交量為321.90億美元。
期貨行情
國內(nèi)：截至11月18日下午收盤，國內(nèi)商品期市收盤漲跌不一。能化品多數(shù)下跌，尿素跌逾2%，燃油跌逾1%；農(nóng)產(chǎn)品(000061)漲跌不一，蘋果跌近2%，菜粕漲逾1%；基本金屬多數(shù)上漲，鐵礦、滬鉛漲近1%；黑色系多數(shù)上漲，錳硅漲近2%。
海外指數(shù)
美國股市：美東時間周一，美股小幅收高，三大股指均創(chuàng)收盤新高。截至當天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲31.33點，收于28036.22點，漲幅為0.11%。標準普爾500種股票指數(shù)上漲1.57點，收于3122.03點，漲幅為0.05%。納斯達克綜合指數(shù)上漲9.11點，收于8549.94點，漲幅為0.11%。下調(diào)全年營收指引，趣店跌超21%。
歐洲股市：倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)18日報收于7307.70點，比前一交易日上漲4.76點，漲幅為0.07%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于5929.79點，比前一交易日下跌9.48點，跌幅為0.16%。德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于13207.01點，比前一交易日下跌34.74點，跌幅為0.26%。
亞洲：11月18日，韓國首爾綜指周一收盤下跌0.15%，報2159.50點。日本股市周一收盤上漲；日經(jīng)225指數(shù)收盤上漲0.44%，報23405.34點。
文章來源：東方財富(300059)研究中心