早間獨家信息匯總 　　每日精選
央視新聞：11月16日上午，國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟對話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美國貿(mào)易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方圍繞第一階段協(xié)議的各自核心關(guān)切進行了建設(shè)性的討論，并將繼續(xù)保持密切交流。
第一財經(jīng)：央行發(fā)布2019年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。央行表示，繼續(xù)實施好穩(wěn)健的貨幣政策，創(chuàng)新和完善金融宏觀調(diào)控，加強逆周期調(diào)節(jié)，堅持在推動高質(zhì)量發(fā)展中防范化解風(fēng)險，妥善應(yīng)對經(jīng)濟短期下行壓力，同時堅決不搞“大水漫灌”。注重預(yù)期引導(dǎo)，防止通脹預(yù)期發(fā)散。深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進國民經(jīng)濟整體良性循環(huán)。
證監(jiān)會網(wǎng)站：發(fā)布了《H股公司境內(nèi)未上市股份申請“全流通”業(yè)務(wù)指引》、H股“全流通”申請材料目錄及審核關(guān)注要點。符合條件的H股公司和擬申請H股首發(fā)上市的公司，可依法依規(guī)申請“全流通”。H股“全流通”涉及的單H股公司境內(nèi)未上市股份存量不大，相當(dāng)于香港聯(lián)交所上市股份總市值的不足7%。
中國基金報：據(jù)環(huán)球時報報道，美國聯(lián)邦退休儲蓄投資委員會近日決定，將投資包括中國上市公司在內(nèi)的國際指數(shù)基金。而這一委員會，管理著包括議員、白宮gy和軍人在內(nèi)的550萬聯(lián)邦雇員近6000億美元退休金。當(dāng)然，這6000億美元并非全部、直接投資于中國市場，但哪怕只有5%，也將為a股帶來數(shù)千億元增量資金。
宏觀經(jīng)濟
中國政府網(wǎng)：近年來，國務(wù)院決定對部分涉企經(jīng)營許可事項在上海等地試點開展“證照分離”改革并逐步復(fù)制推廣，有效降低了企業(yè)制度性交易成本，優(yōu)化了營商環(huán)境，激發(fā)了市場活力和社會創(chuàng)造力。為進一步克服“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”現(xiàn)象，使企業(yè)更便捷拿到營業(yè)執(zhí)照并盡快正常運營，國務(wù)院決定，在全國各自由貿(mào)易試驗區(qū)對所有涉企經(jīng)營許可事項實行清單管理，率先開展“證照分離”改革全覆蓋試點。
發(fā)改委：發(fā)布關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見。推進建設(shè)智能工廠，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用；完善汽車制造和服務(wù)全鏈條體系，加快汽車由傳統(tǒng)出行工具向智能移動空間升級；鼓勵增強/虛擬現(xiàn)實等技術(shù)在購物、廣電等場景中的應(yīng)用；加快人工智能、5G等新一代信息技術(shù)在制造、服務(wù)企業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用；推動氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、集聚發(fā)展完善氫能制備等設(shè)施和服務(wù)等。
澎湃新聞：據(jù)悉，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國人民銀行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，各區(qū)整治辦對轄內(nèi)三種虛擬貨幣相關(guān)活動進行摸排，并在11月22日前完成摸排工作。一旦發(fā)現(xiàn)從事上述虛擬貨幣相關(guān)活動的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，要立即報送上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和央行上海總部，并督促企業(yè)立即整改退出。
外管局：三季度，境外投資者對我國境內(nèi)金融機構(gòu)直接投資流入386.08億元，流出468.69億元，凈流出82.61億元；我國境內(nèi)金融機構(gòu)對境外直接投資流出260.57億元，流入97.23億元，凈流出163.34億元。
統(tǒng)計局：公布31省份前三季度GDP數(shù)據(jù)。目前GDP萬億俱樂部成員已擴大至25個，廣東以7.72萬億居首，山東前三季度GDP首破6萬億；增速方面，17省份增速跑贏全國，云南位居第一。
上海市市長應(yīng)勇：上海已成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)業(yè)集中度最高、綜合技術(shù)能力最強的地區(qū)之一。歡迎全球集成電路相關(guān)基金和企業(yè)加大在滬投入，發(fā)揮更大力量，以市場化方式推動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
央行：11月15日，周五，央行開展一年期2000億元中期借貸便利 MLF 操作，操作利率持平在3.25%。同時，當(dāng)日是對僅在省級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營的城市商業(yè)銀行定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個百分點的第二次調(diào)整，釋放長期資金約400億元。
Shibor:11月15日，隔夜 ibor報2.6930%，上漲2.70個基點。7天 ibor報2.7370%，上漲5.50個基點。3個月 ibor報3.0200%，上漲2.00個基點。
行業(yè)動態(tài)
Canalys:全球智能音箱市場2019年第三季度出貨量達到2860萬臺，同比增長44.9%。亞馬遜的智能音箱以1040萬臺的出貨量位居首位，得益于其會員日Prime Day的出色表現(xiàn)，以及緊隨其后強勁的開學(xué)促銷和畢業(yè)季活動。中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴出貨量為390萬臺，位居全球第二。
發(fā)改委：要切實穩(wěn)住傳統(tǒng)領(lǐng)域消費。一方面，穩(wěn)住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，推動汽車限購政策向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變。另一方面，大力促進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，健全廢舊產(chǎn)品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農(nóng)機報廢回收更新辦法。在回收消費領(lǐng)域我們還有很大的空間和潛力可以挖掘。
上證報：據(jù)悉，央行金融消費權(quán)益保護局近日下發(fā)風(fēng)險提示，用“亟需高度重視”來形容信用卡領(lǐng)域損害消費者權(quán)益的現(xiàn)象。央行消保局根據(jù)投訴和監(jiān)督反映的情況，總結(jié)出信用卡領(lǐng)域五大違規(guī)高發(fā)區(qū)，格式合同侵犯金融消費者合法權(quán)益；信用卡告知義務(wù)履行不到位；營銷宣傳不規(guī)范；發(fā)卡管理不規(guī)范；外包管理不到位。
經(jīng)濟參考報：目前全國已有山東、福建、安徽、天津等多省份宣布取消醫(yī)用耗材加成。同時根據(jù)國辦印發(fā)的文件，2019年底前要實現(xiàn)全部公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材“零差率”銷售。高值耗材濫用也將面臨處罰。醫(yī)耗改革將給醫(yī)院“控本增收”帶來壓力。這倒逼醫(yī)院改革收費體系，改進醫(yī)療服務(wù)水平。
美國食品藥品監(jiān)督管理局：中國企業(yè)百濟神州自主研發(fā)的抗癌新藥“澤布替尼”，以“突破性療法”的身份，“優(yōu)先審評”獲準(zhǔn)上市。由此，澤布替尼成為第一個在美獲批上市的中國本土自主研發(fā)抗癌新藥。
股市聚焦
證監(jiān)會：發(fā)布《證券資格會計師事務(wù)所資本市場執(zhí)業(yè)基本信息》，內(nèi)容包括受中國證監(jiān)會處理處罰、業(yè)務(wù)收入、執(zhí)業(yè)人員、國際網(wǎng)絡(luò)、職業(yè)保險和職業(yè)風(fēng)險基金、上市公司年報審計等情況。下一步證監(jiān)會將通過6方面加強對會計事務(wù)所的監(jiān)管。包括配套證券法的修訂，提高違法成本；大力推進民事法律責(zé)任追究；強化現(xiàn)場檢查等。
中證報：中國股權(quán)投資市場三季度的市場綜合指數(shù)為165，環(huán)比上漲15.7%，但整體水平較2018年仍繼續(xù)下降。結(jié)合宏觀經(jīng)濟情況和股權(quán)投資數(shù)據(jù)來看，股權(quán)投資市場已進入調(diào)整階段，預(yù)計未來一級市場投融資活動將回歸理性，中國股權(quán)投資市場指數(shù)和VC/PE100指數(shù)將在探底后再波動上升。
經(jīng)濟觀察報：一位接近深交所人士表示，深交所準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)板改革已經(jīng)有數(shù)年時間，組織架構(gòu)也早已搭建完畢，只不過現(xiàn)在進度更快了。改革已然箭在弦上。有行業(yè)人士預(yù)計，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革意見稿的出臺時間最遲在明年二三月份。
中國結(jié)算：就《結(jié)算備付金管理辦法 2019年征求意見稿 》公開征求意見，擬將債券以外的其他證券品種的最低備付金計收比例從20%下調(diào)至18%，同時將《辦法》適用范圍擴大至新三板市場。此外，10月新增投資者數(shù)79.38萬，同比降12.61%。
證監(jiān)會：核發(fā)一家企業(yè)IPO批文，北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司。
深交所：2019年9月26日至2019年10月30日，神州長城(000018)股份有限公司通過本所交易系統(tǒng)連續(xù)二十個交易日的A股、B股每日股票收盤價同時均低于股票面值 1元 。本所決定神州長城(000018)股份有限公司A股、B股股票終止上市，并自2019年11月25日起進入退市整理期，期限為三十個交易日。
中證報：三季度，“股神”巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司選擇小幅減持蘋果約75萬股，期末持倉價值為557.32億美元。三季度巴菲特共新買入三只股票，其中一只是家具品牌RH，共買入120萬股，另外還新買入740萬股西方石油股票和635萬股環(huán)球人壽股票。
胡潤研究院：發(fā)布《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構(gòu)百強榜》。其中，紅杉資本摘得冠軍寶座，它是全球五分之一獨角獸的主要投資機構(gòu)。其次是騰訊、軟銀、老虎基金、IDG、高盛和阿里巴巴。
新股上市：11月18日，金山辦公、指南針。
新債申購：11月18日，福特轉(zhuǎn)債、順豐轉(zhuǎn)債、常汽轉(zhuǎn)債。
公司新聞
奧馬電器(002668)：擬轉(zhuǎn)讓奧馬冰箱不超49%股權(quán)。
中核鈦白(002145)：王澤龍擬受讓27.05%股權(quán)入主。
華中數(shù)控(300161)：公司控股股東和實控人變更。
漢得信息(300170)：擬5000萬元至1億元回購股份。
寶豐能源：控股股東方面擬增持5億元至10億元。
齊心集團(002301)：擬1.5億元回購股份，全部用于員工持股計劃。
金科文化(300459)：與中廣熱點云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
神州數(shù)碼(000034)：與中國移動簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
新筑股份(002480)：披露內(nèi)嵌式中低速磁浮車輛調(diào)試計劃。
誠邁科技(300598)：兩股東擬合計減持不超7.04%股份。
任子行(300311)：實控人及其一致行動人擬減持不超6%股份。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：11月15日，上證指數(shù)報2891.34點，下跌0.64%，成交額1525.76億。深證成指報9647.99點，下跌1.01%，成交額2484.99億。創(chuàng)業(yè)板指報1674.78點，下跌1.05%，成交額881.29億。滬深兩市合計成交4010.75億。從盤面上看，電競、稀土、鋼鐵居板塊漲幅榜前列，養(yǎng)殖業(yè)、無線耳機、數(shù)字貨幣板塊跌幅榜前列。
龍虎榜：11月15日，機構(gòu)參與龍虎榜中個股共涉及15只，其中6只被機構(gòu)凈買入，買入最多的是精研科技(300709)，為6882.42萬元。另外9只被機構(gòu)凈賣出，賣出最多的是誠邁科技(300598)，為4762.54萬元。
港股：11月15日，恒生指數(shù)漲0.01%，報26326.66點。國企指數(shù)跌0.02%，報10424.80點。北向資金凈流入16.84億元。
滬深港通：11月15日，北向資金當(dāng)日凈流入28.74億元，近一月凈流入406.05億元。
融資融券：截至11月14日，上交所融資余額報5427.26億，較前一交易日增加6.78億；深交所融資余額報4142.03億，增加12.55億元；兩市合計9569.29億元，增加19.33億元。
樓市觀察
統(tǒng)計局：10月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲4.7%，漲幅擴大0.1個百分點，二手住宅銷售價格同比上漲0.5%，漲幅擴大0.4個百分點。二線城市新建商品住宅價格上漲8.7%，漲幅比上月回落0.6個百分點，二手住宅銷售價格同比上漲4.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲7.7%，漲幅比上月回落0.7個百分點，二手住宅銷售價格同比上漲4.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。
中證報：為扭轉(zhuǎn)“小陽春”后成交清淡的態(tài)勢，一些房企四季度以來加大推盤力度，降價促銷，“以價換量”，不少房企10月份成交量創(chuàng)出歷史新高。受新房降價促銷影響，二手房降價較為明顯。此外，受信貸、融資等政策收緊影響，房企拿地趨于謹(jǐn)慎。
新京報：北京新掛出3宗分別位于懷柔雁棲鎮(zhèn)、順義仁和鎮(zhèn)、豐臺吳家村的土地，其中1宗招標(biāo)出讓，2宗掛牌出讓，掛牌出讓總起始價約為67.45億元。其中兩宗掛牌出讓的土地并未設(shè)置宗地內(nèi)商品住房銷售均價和銷售價格上限，換言之，2宗地均為非限競房用地。
國際資訊
國際金融報：目前，沙特阿拉伯資本市場管理局 CMA 已經(jīng)正式批準(zhǔn)沙特阿美IPO.11月17日，投資者可以開始認(rèn)購，股票最終定價日為12月5日。據(jù)悉，沙特阿美并未透露計劃發(fā)行股票的確切規(guī)模。《華爾街日報》稱，盡管人們對該公司的估值仍有疑問，但預(yù)計這仍將是有史以來全球最大規(guī)模的股份出售。
彭博億萬富翁指數(shù)：比爾蓋茨以1100億美元凈資產(chǎn)超越杰夫貝索斯，榮登全球富豪榜首。這是兩年多來，他首次重返首富寶座。10月25日，五角大樓宣布將價值100億美元的云計算合同授予微軟而非亞馬遜，在一定程度上幫助了蓋茨。
德國聯(lián)邦議院：通過《氣候保護法》，首次以法律形式確定德國中長期溫室氣體減排目標(biāo)，包括到2030年時應(yīng)實現(xiàn)溫室氣體排放總量較1990年至少減少55%。德國到2050年時應(yīng)實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。
匯率
人民幣：11月15日，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0121，漲0.1182%，人民幣中間價報7.0091，跌0.0114%。NDF:3個月報7.0336,6個月報7.0552,1年報7.0901,2年報7.1805。
期貨行情
國內(nèi)：截至11月15日下午收盤，國內(nèi)期市普遍飄綠，多數(shù)能化品下跌，燃油主力合約跌6.47%，周跌幅達15.21%；黑色系漲幅居前，鐵礦石漲逾3%。
海外指數(shù)
美國股市：周五，美股收盤，三大股指集體收漲并均創(chuàng)歷史新高。道指收漲0.8%，報28004.89點；納指收漲0.73%，報8540.83點；標(biāo)普500指收漲0.77%，報3120.46點，為兩年來最長周度連漲。醫(yī)療保健及科技股領(lǐng)漲大市，聯(lián)合健康漲逾5%，強生漲3%。
歐洲股市：歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數(shù)收盤上漲0.45%，報13239.47點；英國富時100指數(shù)收盤上漲0.12%，報7301.20點；法國CAC40指數(shù)收盤上漲0.65%，報5939.27點。
亞洲：11月15日，日經(jīng)225指數(shù)漲0.70%，報23303.32點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.07%，報2162.18點。
文章來源：東方財富(300059)研究中心