早間獨(dú)家信息匯總
每日精選
央行網(wǎng)站：8月末，廣義貨幣 M2 余額193.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速比上月末高0.1個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期持平;8月份人民幣貸款增加1.21萬(wàn)億元，同比少增665億元。中國(guó)8月社會(huì)融資規(guī)模增量19800億人民幣，預(yù)期16045億人民幣，前值10100億人民幣。
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：要求抓緊落實(shí)豬肉保供穩(wěn)價(jià)措施，糾正不合理禁養(yǎng)限養(yǎng)規(guī)定。要求緊扣群眾關(guān)切進(jìn)一步保障好基本民生;決定出臺(tái)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保高血壓糖尿病門診用藥報(bào)銷政策，減輕數(shù)億患者負(fù)擔(dān);部署深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展，更好滿足老年人健康和養(yǎng)老需求。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：從多位固收人士處獲悉，華為正在籌劃在銀行間市場(chǎng)發(fā)行一單中期票據(jù)，本期發(fā)行規(guī)模約為30億元，期限為3年，主承銷商為中國(guó)工商銀行(601398)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)級(jí)，主體長(zhǎng)期信用等級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA。值得一提的是，該期債券發(fā)行有可能會(huì)成為華為在境內(nèi)債券市場(chǎng)上的首次發(fā)債融資。
央視新聞：9月11日，香港交易所對(duì)外發(fā)布公告稱，港交所擬與英國(guó)倫敦證券交易所合并。其中，港交所提議以每股8361便士作價(jià)，向倫交所提出收購(gòu)，估值達(dá)296億英鎊 2600億人民幣 。這比倫交所前一個(gè)交易日的收市價(jià)有22.9%的溢價(jià)。此外，港交所計(jì)劃完成該建議交易后，將在倫交所二次上市，以顯示對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心。
宏觀經(jīng)濟(jì)
上證報(bào)：最近半個(gè)月，多地紛紛集中開(kāi)工一批重大項(xiàng)目。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，貴州、四川、河北、山東、河南、福建等多地重大項(xiàng)目集中上馬，涉及總投資規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。近期地方政府密集召開(kāi)會(huì)議，部署加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)以穩(wěn)投資。多位分析人士紛紛表示，隨著穩(wěn)投資政策實(shí)施，重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，四季度基建投資增速有望回升。
銀保監(jiān)會(huì)：11日表示，同業(yè)理財(cái)、影子銀行是中小銀行風(fēng)險(xiǎn)最突出的地方。壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)到表內(nèi)，管理將更規(guī)范，也有相應(yīng)的資本和撥備覆蓋，會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)。目前監(jiān)管部門會(huì)同地方政府、地方銀保監(jiān)局和地方人民銀行，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行“名單制”管理，在摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)的情況下，制定詳細(xì)的“分步走”化解方案和計(jì)劃，使機(jī)構(gòu)走上良性發(fā)展道路。
國(guó)家醫(yī)療保障局：11日發(fā)布對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第8193號(hào)建議的答復(fù)。關(guān)于完善商業(yè)健康保險(xiǎn)保障體系，下一步，銀保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)落實(shí)健康中國(guó)戰(zhàn)略部署，鼓勵(lì)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展多種形式的商業(yè)健康保險(xiǎn)，加大產(chǎn)品供給，引導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)深度融合多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。醫(yī)療保障部門將一是鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù);二是探索以政府購(gòu)買服務(wù)方式委托商保機(jī)構(gòu)承辦大病保險(xiǎn)等。
中證網(wǎng)：記者11日從銀保監(jiān)會(huì)獲悉，通過(guò)治亂象，銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)高速擴(kuò)張、虛增規(guī)模的頑疾得到遏制。兩年半以來(lái)，銀行業(yè)資產(chǎn)增速?gòu)倪^(guò)去的15%左右降低到目前的8%左右。按原有增速測(cè)算，相當(dāng)于兩年半以來(lái)總資產(chǎn)少擴(kuò)張約54萬(wàn)億元。影子銀行規(guī)模大幅縮減，共壓縮高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)約14.5萬(wàn)億元。
央行：9月11日，央行公開(kāi)市場(chǎng)將進(jìn)行300億元人民幣7天期逆回購(gòu)操作。因當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放300億元。
Shibor:9月11日，隔夜Shibor報(bào)2.4510%，下跌10.20個(gè)基點(diǎn); 1周期Shibor報(bào)2.6450%，上漲1.70個(gè)基點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
中汽協(xié)：公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月份汽車銷量報(bào)196萬(wàn)輛，同比下降6.9%。中國(guó)8月份乘用車銷量165萬(wàn)輛，同比下降7.7%。新能源汽車方面，今年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.7萬(wàn)輛和8.5萬(wàn)輛，比上年同期分別下降12.1%和15.8%。1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.9萬(wàn)輛和79.3萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)31.6%和32.0%。
運(yùn)營(yíng)商財(cái)經(jīng)網(wǎng)：近日，中國(guó)聯(lián)通(600050)發(fā)布公告稱，將與中國(guó)電信在全國(guó)范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)。記者獲悉，由于5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入巨大，中國(guó)聯(lián)通(600050)與中國(guó)電信共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，目的在于節(jié)省投入。在三大運(yùn)營(yíng)商今年上半年業(yè)績(jī)都不理想的情況下，能夠節(jié)省一點(diǎn)是一點(diǎn)。所以就算目前聯(lián)通電信搶先合作，未來(lái)也并未排斥與移動(dòng)合作5G。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：11日表示，去年4月份以來(lái)，受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情沖擊和一些地方不當(dāng)行政干預(yù)的影響，我國(guó)生豬產(chǎn)能持續(xù)下滑，今年豬肉供應(yīng)相對(duì)偏緊，價(jià)格上漲較快，中央、國(guó)務(wù)院高度重視生豬生產(chǎn)和豬肉供應(yīng)的保障。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同有關(guān)部門，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方工作的指導(dǎo)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)加快恢復(fù)發(fā)展，保障豬肉市場(chǎng)供給。
央視：北斗是中國(guó)自主建設(shè)、dl運(yùn)行，與世界其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容共用的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，它的應(yīng)用已滲透到人們生活的方方面面。而隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等通信技術(shù)的不斷革新，到2020年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過(guò)4000億元。
中新網(wǎng)：記者獲悉，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)小貸公司的規(guī)范與發(fā)展，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部表示，已計(jì)劃對(duì)網(wǎng)絡(luò)小額貸款實(shí)施差異化監(jiān)管，目前正在研究制定全國(guó)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)小額貸款監(jiān)管制度和經(jīng)營(yíng)規(guī)則，將提高準(zhǔn)入門檻，引入分級(jí)管理模式，以推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)扶優(yōu)限劣、規(guī)范發(fā)展。
海關(guān)總署：11日發(fā)布《關(guān)于防止菲律賓非洲豬瘟傳入的警示通報(bào)》。《通報(bào)》稱，禁止直接或間接從菲律賓輸入豬、野豬及其產(chǎn)品。9月9日，菲律賓官方向世界動(dòng)物衛(wèi)生組織 OIE 緊急通報(bào)，該國(guó)境內(nèi)近日發(fā)生7起非洲豬瘟。
股市聚焦
中國(guó)證券報(bào)：記者近日從多家保險(xiǎn)公司了解到，多數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正抓住“金九”行情適時(shí)調(diào)倉(cāng)或適度加倉(cāng)，把握風(fēng)險(xiǎn)偏好上升背景下成長(zhǎng)股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，其配置主線或是“消費(fèi) 成長(zhǎng)”。多位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資總監(jiān)認(rèn)為，短期來(lái)看，大成長(zhǎng)趨勢(shì)可能還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。下一階段，在消費(fèi)、醫(yī)療、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域中尋找好的標(biāo)的。
券商中國(guó)：記者獲悉，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近期向券商下發(fā)了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)規(guī)范 征求意見(jiàn)稿 》。《可轉(zhuǎn)債承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》的思路包括五方面：一是加強(qiáng)網(wǎng)下投資者管理。二是加強(qiáng)對(duì)推介和銷售工作管理的規(guī)范。三是加強(qiáng)對(duì)承銷商網(wǎng)下配售的規(guī)范。四是明確對(duì)信息披露的要求，強(qiáng)調(diào)信息披露形式、信息披露內(nèi)容。五是強(qiáng)化對(duì)證券公司的自律管理力度。
張江高科(600895)：9月11日晚間公告，為支持上海科創(chuàng)中心和張江科學(xué)城的建設(shè)，發(fā)揮國(guó)有基石出資人的引導(dǎo)作用，公司擬作為有限合伙人之一，以現(xiàn)金貨幣方式認(rèn)繳出資額5億元，發(fā)起并設(shè)立張江科創(chuàng)基金。張江科創(chuàng)基金采用有限合伙形式設(shè)立，募集總規(guī)模不超過(guò)25.01億元，基金將重點(diǎn)關(guān)注及聚焦集成電路、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械、智能制造等領(lǐng)域及行業(yè)內(nèi)的科技創(chuàng)新企業(yè)。
新股申購(gòu)：9月12日，仙樂(lè)健康。
新債上市：9月12日，九洲轉(zhuǎn)債。
公司新聞
積成電子(002339)：獲山東省國(guó)投再度舉牌持股達(dá)到10%。
香江控股(600162)：控股股東擬5.95億元受讓公司6.955%股份。
中國(guó)出版(601949)：子公司擬2.14億元收購(gòu)法宣在線51%股權(quán)。
隧道股份(600820)：中標(biāo)23.91億元新加坡裕廊區(qū)域線J102項(xiàng)目。
偉明環(huán)保(603568)：中標(biāo)富錦市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約1.94億元。
高能環(huán)境(603588)：中標(biāo)9997萬(wàn)元項(xiàng)目。
新能泰山：已耗資1.27億元回購(gòu)2%股份。
杭鍋股份(002534)：擬1.5億元至2億元回購(gòu)股份。
中文傳媒(600373)：回購(gòu)股份比例達(dá)1%，耗資1.83億元。
二六三(002467)：參股公司致遠(yuǎn)互聯(lián)科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：9月11日，早盤滬深兩市小幅高開(kāi)，隨后指數(shù)一路震蕩走低，盤面上以燃料電池、工業(yè)大麻為首的前期熱點(diǎn)受到資金追捧，券商股一度拉升護(hù)盤，但個(gè)股總體跌多漲少。截止收盤，滬指跌0.41%，報(bào)收3008點(diǎn);深成指跌1.12%，報(bào)收9853點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%，報(bào)收1703點(diǎn)。
龍虎榜：9月11日，東方通(300379)8天6板，龍虎榜顯示，買一席位國(guó)泰君安(601211)南京太平南路營(yíng)業(yè)部買入4440.08，賣出3875.97。買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入13926.81萬(wàn)元;賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出13493.24萬(wàn)元。
港股：9月11日，香港恒生指數(shù)周三收盤上漲475.38點(diǎn)，漲幅1.78%，報(bào)27159.06點(diǎn)。
滬深港通：9月11日，北向資金凈流入24.32億元。招商銀行(600036)、中國(guó)平安(601318)、格力電器(000651)凈買入額居前，分別獲凈買入3.16億元、2.75億元、2.17億元。五糧液(000858)凈賣出額居首，金額為4.07億元。
融資融券：截至9月10日，上交所融資余額報(bào)5472.66億元，較前一交易日增加14.35億元;深交所融資余額報(bào)4007.71億元，較前一交易日增加38.23億元;兩市合計(jì)9480.37億元，較前一交易日增加52.58億元。
樓市觀察
中證網(wǎng)：融360數(shù)據(jù)顯示，據(jù)其監(jiān)測(cè)的35個(gè)城市共533家銀行分 支 行中，除停貸銀行外，目前共有19家銀行首套房利率水平仍低于4.85%，116家銀行的二套房貸款利率水平低于5.45%。相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告稱，房貸利率新政實(shí)施后，這些銀行都必須上調(diào)自己的房貸利率水平。從目前數(shù)據(jù)看，上海、廈門和天津的整體房貸利率水平也低于新規(guī)下限，面臨著上漲壓力。
中國(guó)證券報(bào)：記者近日調(diào)研發(fā)現(xiàn)，北京地區(qū)多家大、中型開(kāi)發(fā)商推出力度不等的優(yōu)惠促銷活動(dòng)。其中，一龍頭房企的某高端住宅項(xiàng)目每平方米降價(jià)最高近萬(wàn)元，總價(jià)降110萬(wàn)元左右。該樓盤售樓經(jīng)理介紹，“對(duì)外報(bào)價(jià)7.5萬(wàn)元/平方米的精裝房，可根據(jù)客戶購(gòu)房實(shí)際情況賣到6.8萬(wàn)元/平方米以下。交付裝修標(biāo)準(zhǔn)每平方米1萬(wàn)元左右，降價(jià)后已接近成本價(jià)。”對(duì)于降價(jià)的原因，該經(jīng)理直言眼下行情低迷，想通過(guò)降價(jià)加速回款。
國(guó)際資訊
美國(guó)總統(tǒng)特朗普：在社交媒體上稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該將利率降至零或更低;美國(guó)應(yīng)該開(kāi)始為我們的債務(wù)再融資。
美國(guó)：8月PPI意外上行，但市場(chǎng)料將不會(huì)就此改變對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息以支持經(jīng)濟(jì)的預(yù)期;市場(chǎng)對(duì)制造業(yè)下行的擔(dān)憂可能對(duì)更廣方的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生溢出效應(yīng)，并將美國(guó)經(jīng)濟(jì)從史上最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期中脫軌。
OPEC月報(bào)：由于經(jīng)濟(jì)放緩，OPEC將2020年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)6萬(wàn)桶/日至108萬(wàn)桶/日。
匯率
人民幣：9月11日，在岸人民幣16:30收盤下跌，美元兌人民幣報(bào)7.1179，較上一交易日上漲137點(diǎn)，成交量為287.39億美元。
期貨行情
國(guó)內(nèi)：截至9月11日下午收盤，商品期貨收盤，主力合約中，滬銀上漲1.06%;滬鋅上漲1.26%;鐵礦石上漲1.54%;線材上漲0.94%;硅錳下跌1.34%;紙漿下跌1.22%;燃油下跌1.76%。
海外指數(shù)
美國(guó)股市：紐約股市三大股指11日上漲，道指漲0.85%，標(biāo)普指數(shù)漲0.72%，納斯達(dá)克指數(shù)漲1.06%。
歐洲股市：倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)11日?qǐng)?bào)收于7338.03點(diǎn)，比前一交易日上漲70.08點(diǎn)，漲幅為0.96%。巴黎股市CAC40股指11日?qǐng)?bào)收于5618.06點(diǎn)，較前一交易日上漲24.85點(diǎn)，漲幅為0.44%。德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)11日上漲90.36點(diǎn)，漲幅為0.74%，報(bào)收于12359.07點(diǎn)。
亞洲：9月11日，韓國(guó)首爾綜指周三收盤上漲0.82%，報(bào)2048.79點(diǎn)，連續(xù)第六日上漲，為2019年4月中以來(lái)最長(zhǎng)連漲。日本股市周三收盤上漲;日經(jīng)225指數(shù)收盤上漲0.87%，報(bào)21578.95點(diǎn)。