【飛刀論市】
當(dāng)前這個位置，最重要的其實是上漲的節(jié)奏。大家要明確一點，向下的概率不大，因為有政策托底。尤其接下來的兩個月，9月份還有兩大國際指數(shù)確認擴容的消息，內(nèi)資斷不會讓外資這么簡單的抄到底。而十月份接下來，有下一輪談判，更有70年大慶。這兩件事兒都需要a股的紅盤作為支持。
但暴力拉升這種走勢，在目前不管是從成交來說，還是從監(jiān)管對于市場的定位來說，都并不太能夠得到支持。因此，回調(diào)積極補倉，但同時要謹慎對待追高。
【熱點聚焦】
早盤科技股繼續(xù)強勢上漲，面對龍頭股的高位很多投資者很迷茫，我們給大家的策略只有一條——堅決擁抱核心資產(chǎn)溢價。
這本質(zhì)是一條從權(quán)重白馬走出來的邏輯，核心是機構(gòu)投資者占比提高背景下A股的生態(tài)改變。但區(qū)別在于，權(quán)重尤其是消費白馬的上漲，源于外資進場的比例不斷提升。但接下來在外資持續(xù)流入的同時，國內(nèi)社保、險資、職業(yè)年金等國資機構(gòu)也將加大對于A股的關(guān)注。而這一批資金的資金成本相較于外資更高。因此對于高增長的偏好會更強。這會給新興核心資產(chǎn)帶來機會。
早盤個股上我們提示大家關(guān)注兩大信號，第一，三安光電(600703)漲停了，第二，中興通訊(000063)三連中陽。這兩家是絕對的科技權(quán)重，三安500多億的盤子，都能漲停！最本質(zhì)的就是核心是低位的科技白馬也就是新興核心資產(chǎn)開始補漲。這種補漲源于資金的偏好變化，也源于高位科技股打開的空間。但后續(xù)的走勢將不止于這個邏輯。因此在這個位置，投資者如果沒有在第一波科技拉升中上車，不妨關(guān)注低位補漲的核心科技白馬的機會。
【收盤總結(jié)】
總的來說，節(jié)奏不壞，很多朋友分析高開低走還是低開高走能講一天，我覺得這個位置沒有意義。大家只明確兩點——
第一，市場的趨勢是什么。大勢的方向和目前所處的浪型能定下來，基本上不論日內(nèi)的漲跌，都是心里有底的。我們追逐的不是大盤波動十幾個點位上的得失。如果是的話，也不需要費這么大精力。換言之，知道目前是熾陽浪啟動，那么就應(yīng)該堅定牛市思維。
第二，市場的主線是什么。核心資產(chǎn)溢價這個邏輯，我們周末花了極大地精力給大家做梳理，這里就不再贅述了。這一條邏輯主線從去年走到今天，從被認為是抱團取暖，倒市場認可其進攻型的邏輯。到接下來資金成分變化帶來的邏輯延伸。這是一條完整的邏輯線。相信他，那么配合市場的節(jié)奏，去做就好了。
因此，明白了趨勢搞清楚了熱點。其余的其實都是短期擾動。不足以讓我們分心。