早間獨(dú)家信息匯總
每日精選
發(fā)改委等四部委：印發(fā)《2019年降低企業(yè)杠桿率工作要點(diǎn)》的通知。大力發(fā)展股權(quán)融資。完善交易所市場(chǎng)股權(quán)融資功能，改革股票發(fā)行制度，提升上市公司質(zhì)量;加強(qiáng)對(duì)中小投資者權(quán)益的保護(hù)，增強(qiáng)投資者信心;按照投資者適當(dāng)性原則，有序促進(jìn)社會(huì)儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資，拓寬企業(yè)資本補(bǔ)充渠道;鼓勵(lì)私募股權(quán)投資基金等多元化投資主體發(fā)展，豐富股權(quán)融資市場(chǎng)投資者群體。
深交所：對(duì)暴風(fēng)集團(tuán)(300431)下發(fā)關(guān)注函，要求說(shuō)明公司實(shí)際控制人馮鑫被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的原因，是否涉嫌單位犯罪，是否與公司有關(guān)。還要求暴風(fēng)集團(tuán)(300431)說(shuō)明公司獲悉該事項(xiàng)的具體時(shí)間，信息披露是否及時(shí)，以及暴風(fēng)控股向忻沐科技轉(zhuǎn)讓暴風(fēng)智能6.748%的股權(quán)的原因，價(jià)格是否公允，公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)的原因，忻沐科技與你公司或董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
中國(guó)人壽(601628)：29日晚間公告，預(yù)計(jì)2019年中期凈利潤(rùn)較2018年同期增加約188.86億元到221.71億元，同比增加約115%到135%。報(bào)告期內(nèi)，公司公開(kāi)市場(chǎng)權(quán)益類投資收益同比大幅增加;另因執(zhí)行《關(guān)于保險(xiǎn)企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的公告》，公司2018年度應(yīng)交企業(yè)所得稅減少約51.54億元，相應(yīng)減少報(bào)告期所得稅費(fèi)用。
中國(guó)新聞網(wǎng)：中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院最新發(fā)布的《中國(guó)住房市場(chǎng)發(fā)展月度分析報(bào)告》指出，2019年6月核心城市房?jī)r(jià)基本停止上漲，總體實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)穩(wěn)定目標(biāo)。一線城市房?jī)r(jià)整體微跌，其中上海、深圳由漲轉(zhuǎn)跌，北京、廣州繼續(xù)下跌;準(zhǔn)一線及二線城市房?jī)r(jià)漲速進(jìn)一步下降;三四線城市房?jī)r(jià)漲跌互現(xiàn)。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：據(jù)國(guó)資小新29日消息，7月27日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人座談會(huì)。經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會(huì)議審議通過(guò)，上海、深圳“區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)”和沈陽(yáng)國(guó)資國(guó)企重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革專項(xiàng)工作已正式啟動(dòng)。
宏觀經(jīng)濟(jì)
中國(guó)政府網(wǎng)：國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)日前就基礎(chǔ)教育改革發(fā)展作出重要批示。批示指出：基礎(chǔ)教育關(guān)系到每一個(gè)人，是提高國(guó)民素質(zhì)、實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)的基礎(chǔ)性工程。要優(yōu)化配置教育資金資源，加大對(duì)貧困地區(qū)教育發(fā)展支持力度，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，加快解決一些地方“上學(xué)難”和困難家庭孩子輟學(xué)等問(wèn)題，保障進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女接受義務(wù)教育，確保起點(diǎn)公平。多渠道辦好學(xué)前教育，重視解決“入園難”問(wèn)題。
國(guó)家衛(wèi)健委：老年健康促進(jìn)行動(dòng)的政府層面行動(dòng)一共有12項(xiàng)，包括：建立和完善老年健康服務(wù)體系;深入開(kāi)展中醫(yī)藥老年健康管理服務(wù);推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展;加快推開(kāi)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)，現(xiàn)在全國(guó)有15個(gè)城市搞試點(diǎn)，下一步希望盡快推開(kāi)試點(diǎn)，全面實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度等。
第一財(cái)經(jīng)：由全國(guó)人大環(huán)資委牽頭起草的長(zhǎng)江保護(hù)法，目前正在抓緊制定。法律計(jì)劃在今年底之前提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議。據(jù)記者了解，專家建議設(shè)立長(zhǎng)江生態(tài)基金，引導(dǎo)社會(huì)資本參與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理。基金首期目標(biāo)規(guī)模為3000億元，其中，財(cái)政出資25%，采用承諾制，根據(jù)基金運(yùn)作進(jìn)展分3年到位。
上海市政府：印發(fā)關(guān)于成立上海市智慧城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，決定將上海市智慧城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市智慧公安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市推進(jìn)無(wú)線城市建設(shè)聯(lián)席會(huì)議、上海市光纖到戶工作推進(jìn)聯(lián)席會(huì)議、上海市三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組等合并，成立上海市智慧城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，市長(zhǎng)應(yīng)勇任組長(zhǎng)。
央行：7月29日，央行公開(kāi)市場(chǎng)當(dāng)日不進(jìn)行逆回購(gòu)操作，另有500億元逆回購(gòu)到期。
Shibor:7月29日，隔夜 ibor報(bào)2.6290%，下跌0.7個(gè)基點(diǎn);7天 ibor報(bào)2.6570%，上漲1個(gè)基點(diǎn);3個(gè)月 ibor報(bào)2.6310%，上漲0.2個(gè)基點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
上證資訊：本周，美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行和日本央行都將舉行議息會(huì)議。民生證券薛紹陽(yáng)認(rèn)為，目前黃金存在幾大利多因素：美國(guó)實(shí)際利率有望繼續(xù)下行，全球經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，全球央行持續(xù)增持黃金，期貨多頭持倉(cāng)增加。若降息幅度不足預(yù)期，黃金將存在回調(diào)壓力。銀泰資源(000975)黃金和鉛鋅精礦含銀業(yè)務(wù)分別占比55%和31%。盛達(dá)礦業(yè)(000603)未來(lái)三年預(yù)計(jì)白銀產(chǎn)量年均復(fù)合增速12%。金貴銀業(yè)(002716)冶煉產(chǎn)能近2000噸。
巴斯夫：方面29日宣布，巴斯夫計(jì)劃在位于中國(guó)南京的巴斯夫特性化學(xué)品 南京 有限公司投資開(kāi)展叔丁胺 tBA 生產(chǎn)裝置二期擴(kuò)建項(xiàng)目。建成后，巴斯夫的全球叔丁胺年產(chǎn)能將提升逾30%。該裝置計(jì)劃于2022年投產(chǎn)，采用巴斯夫先進(jìn)技術(shù)，大幅減少副產(chǎn)品的產(chǎn)生。
工信部：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成《道路車輛先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng) ADAS 術(shù)語(yǔ)及定義》等3項(xiàng)汽車行業(yè)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《紡織品防風(fēng)透濕性能的評(píng)定》等30項(xiàng)紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。現(xiàn)予以公示，截止日期2019年8月26日。
紙業(yè)內(nèi)參：白卡紙生產(chǎn)商近日同時(shí)發(fā)出漲價(jià)函，將從發(fā)布漲價(jià)函之日起，陸續(xù)提價(jià)200元/噸。從今年2月底以來(lái)，白卡紙已經(jīng)連續(xù)第六個(gè)月提價(jià)，每逢月底必發(fā)漲價(jià)函，按照漲價(jià)函來(lái)計(jì)算，年內(nèi)白卡紙在紙面上的提價(jià)幅度達(dá)到1200元/噸，而實(shí)際落實(shí)的提價(jià)幅度約在500元/噸，期間還發(fā)生了短期下調(diào)的局面。有咨詢機(jī)構(gòu)分析，目前白卡紙的毛利率約在20%左右。
股市聚焦
上交所網(wǎng)站：近期，四家企業(yè)及其保薦人先后向上交所提出撤回科創(chuàng)板發(fā)行上市申請(qǐng)及發(fā)行上市保薦。上交所已依法作出終止其科創(chuàng)板發(fā)行上市審核的決定。這四家發(fā)行人分別為北京木瓜移動(dòng)科技股份有限公司、和艦芯片制造 蘇州 股份有限公司、北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技股份有限公司、北京海天瑞聲科技股份有限公司。總的來(lái)看，相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，是綜合考慮審核情況和自身狀況后的選擇。
上海證券報(bào)：上周并購(gòu)重組市場(chǎng)的審核結(jié)果——“一天兩單全部被否”在業(yè)內(nèi)引起熱議。記者采訪獲悉，政策方面并未有新的動(dòng)向，短期內(nèi)較高的否決率應(yīng)屬特殊現(xiàn)象，如果把時(shí)間周期拉長(zhǎng)，今年以來(lái)的否決率和往年相比并沒(méi)有大的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月至7月，并購(gòu)重組委共召開(kāi)34次會(huì)議，審核59單，其中48單獲過(guò)會(huì)，11單未能通過(guò)，否決率為18.64%。去年同期，被否的并購(gòu)重組共有7單，否決率為10.14%。
中證報(bào)：港交所回復(fù)記者關(guān)于“非兩地上市的科創(chuàng)板股票何時(shí)可納入滬股通”問(wèn)詢時(shí)表示，非A H的科創(chuàng)板 內(nèi)地市場(chǎng)和香港兩地上市的科創(chuàng)板公司 股票能否納入滬股通，需要看其是否為上證180指數(shù)或上證380指數(shù)的成分股。
中證協(xié)：2019年上半年，23家證券公司作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人 滬深交易所市場(chǎng) 共承銷發(fā)行21只產(chǎn)品，合計(jì)金額517.43億元，其中資產(chǎn)證券化產(chǎn)品8只100.29億元。4家證券公司承銷發(fā)行6只創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債，合計(jì)金額2億元。64家證券公司參與地方政府債券合計(jì)中標(biāo)金額1814.78億元，合計(jì)中標(biāo)地區(qū)25個(gè)。
特斯拉：29日晚間向美國(guó)證券交易委員會(huì) SEC 遞交文件顯示，今年上半年中國(guó)繼續(xù)成為特斯拉的第二大市場(chǎng)，汽車銷售在華累計(jì)總金額達(dá)14.69億美元，同比增長(zhǎng)41.8%。其中
，特斯拉今年第一季度在中國(guó)的汽車銷售收入為7.79億美元，較去年同期的5.08億美元同比增長(zhǎng)53.3%;第二季度為6.90億美元，較去年同期的5.27億美元同比增長(zhǎng)30.9%。 新京報(bào)
騰訊《一線》：針對(duì)字節(jié)跳動(dòng)正秘密研發(fā)智能手機(jī)產(chǎn)品的報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)方面回應(yīng)稱，在字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)錘子科技團(tuán)隊(duì)前，錘子內(nèi)部就在規(guī)劃這款手機(jī)，手機(jī)項(xiàng)目更多是延續(xù)之前的規(guī)劃，滿足錘子手機(jī)老用戶的需求。
鳳凰網(wǎng)：29日，北京康業(yè)元投資顧問(wèn)有限公司在官微發(fā)布致李楚源同志的第二封信。信中稱針對(duì)廣藥7月26的公告，會(huì)詳細(xì)列舉詳盡事實(shí)，逐一作出回復(fù)。首先，康業(yè)元公布的是舉報(bào)信，而非催款函，白云山(600332) 董事長(zhǎng)李楚源 發(fā)布的情況說(shuō)明意在轉(zhuǎn)移媒體與公眾注意力，只字不提自身存在的違法違紀(jì)行為;康業(yè)元的要求從未止于分紅，康業(yè)元相信真正的國(guó)企會(huì)依法依規(guī)行事，給付應(yīng)有的利潤(rùn)分紅。
祥源文化(600576)：截至7月29日，公司陸續(xù)收到浙江省杭州市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的60份《民事判決書(shū)》和浙江省高級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的1份《民事判決書(shū)》。浙江省杭州市中級(jí)人民法院一審判決公司支付賠償款及利息合計(jì)314萬(wàn)元，龍薇傳媒、趙薇等對(duì)應(yīng)負(fù)債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。此外，浙江省高級(jí)人民法院駁回上訴，維持原判：判決公司、趙薇支付賠償款及利息合計(jì)5.45萬(wàn)元。
公司新聞
美暢新材澄清：不存在停產(chǎn)整頓、產(chǎn)能大幅下降的情形。
ST天寶：公司董事長(zhǎng)黃作慶因涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪，已被大連市公安局正式逮捕。
*ST雛鷹：已連續(xù)17個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于股票面值。
同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)：控股股東籌劃與公司相關(guān)的重大資產(chǎn)重組30日起停牌。
三湘印象(000863)：上半年凈利3.83億元，同比增逾9倍。
寶鼎科技：上半年凈利5069萬(wàn)元，同比增125%。
保稅科技(600794)：預(yù)計(jì)上半年凈利為1.14億元左右，同比將增加317%左右。
大立科技(002214)：上半年凈利5852萬(wàn)元，同比增182%。
美諾華(603538)：上半年凈利同比增逾九成。
勘設(shè)股份(603458)：聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)貴州省高速公路ETC項(xiàng)目。
潞安環(huán)能(601699)：擬向控股股東收購(gòu)慈林山煤業(yè)100%股權(quán)。
安彩高科(600207)：全資子公司生產(chǎn)線點(diǎn)火。
浙江震元(000705)：子公司獲得藥品GMP證書(shū)。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：7月29日，a股三大股指全天維持窄幅震蕩走勢(shì)，個(gè)股普跌格局，科創(chuàng)板股票表現(xiàn)亮眼，近10只個(gè)股漲幅超10%，主板個(gè)股表現(xiàn)一般，券商、保險(xiǎn)等金融板塊表現(xiàn)低迷，熱點(diǎn)方面，金剛線材概念股受資金追捧，易成新能(300080)、岱勒新材(300700)、東尼電子(603595)均封漲停。截至收盤(pán)，滬指跌0.12%，報(bào)收2941點(diǎn);深成指漲0.06%，報(bào)收9354點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%，報(bào)收1566點(diǎn)。
龍虎榜：7月29日，機(jī)構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜中個(gè)股共涉及15只，其中7只被機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入，買(mǎi)入最多的是生益科技(600183)，為60731.08萬(wàn)元。另外8股被機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出，博邁科(603727)被賣(mài)出最多，為2699.29萬(wàn)元。
港股：7月29日，恒指跌破28000點(diǎn)關(guān)口，為6月26日以來(lái)最低。香港本地地產(chǎn)股、菠菜股、金融股跌幅居前。
滬深港通：7月29日，北上資金凈流入0.59億元。滬股通方面，招商銀行(600036)凈買(mǎi)入0.36億，興業(yè)銀行(601166)凈買(mǎi)入0.09億。深股通方面，五糧液(000858)凈買(mǎi)入8.02億，溫氏股份(300498)凈買(mǎi)入2.03億。
融資融券：截至7月26日，上交所融資余額報(bào)5397.52億元，較前一交易日減少8.65億元;深交所融資余額報(bào)3562.67億元，較前一交易日減少10.44億元;兩市合計(jì)8960.19億元，較前一交易日減少19.09億元。
樓市觀察
中國(guó)社科院：29日發(fā)布報(bào)告顯示，核心城市住房租金在今年3月及4月季節(jié)性調(diào)整之后，5月及6月重拾上漲。6月，核心城市住房租金指數(shù)為104.64，環(huán)比上漲0.39%，同比上漲1.17%。報(bào)告認(rèn)為，盡管租金再度上漲，但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素制約，租金漲速較上年同期大為減緩。在租金漲速不及預(yù)期的條件下，經(jīng)營(yíng)方式相對(duì)激進(jìn)的長(zhǎng)租公寓經(jīng)營(yíng)企業(yè)將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，部分長(zhǎng)租公寓企業(yè)“爆雷”可能性增大。
新京報(bào)：人民法院公告網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至7月24日，2019年全國(guó)已有274家房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布破產(chǎn)公告，僅7月24日就有3家房企加入破產(chǎn)行列。除了大量不知名的中小型房企外，位列全國(guó)500強(qiáng)第215位的上市房企銀億集團(tuán)也赫然出現(xiàn)在破產(chǎn)的隊(duì)伍中。但從總體來(lái)看，宣告破產(chǎn)的房企大多屬于中小規(guī)模的企業(yè)，且大部分分布在三四線城市。
國(guó)際資訊
韓國(guó)：預(yù)計(jì)日本將韓國(guó)從白名單中刪除的決定將有廣泛影響。 韓聯(lián)社
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：據(jù)外媒報(bào)道，兩位知情人士表示，亞馬遜計(jì)劃今年進(jìn)軍印度蓬勃發(fā)展的在線食品外賣(mài)業(yè)務(wù)，消息人士稱，亞馬遜正與當(dāng)?shù)睾献骰锇镃atamaran合作，并已開(kāi)始為新業(yè)務(wù)招聘員工。其中一位知情人士稱，亞馬遜計(jì)劃在印度“穆斯林齋月”之前推出這項(xiàng)新服務(wù)，即9月中旬之前。
匯率
人民幣：7月29日，在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.8920，較上一交易日下跌122點(diǎn)。
期貨行情
國(guó)內(nèi)：截至7月29日下午收盤(pán)，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)多數(shù)下跌，雞蛋跌3.88%領(lǐng)跌。化工品走勢(shì)分化，乙二醇漲2.5%，塑料、瀝青、聚丙烯飄紅，PTA跌超2%。
海外指數(shù)
美國(guó)股市：紐約股市三大股指29日漲跌互現(xiàn)，其中，道指漲0.11%，標(biāo)普指數(shù)跌0.16%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.44%。
歐洲股市：倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)29日?qǐng)?bào)收于7686.61點(diǎn)，比前一交易日上漲137.55點(diǎn)，漲幅為1.82%。法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于5601.10點(diǎn)，比前一交易日下跌8.95點(diǎn)，跌幅為0.16%。德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于12417.47點(diǎn)，比前一交易日下跌2.43點(diǎn)，跌幅為0.02%。
亞洲：7月29日，日經(jīng)225指數(shù)跌0.19%，報(bào)21616.80點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.78%，報(bào)2029.48點(diǎn)。